【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

“經(jīng)過兩年開發(fā)，集度汽車首款Robocar概念車將于今年4月亮相北京車展。這家由百度和吉利合資的企業(yè)，加入以蔚來、小鵬和華人運通為代表的自動駕駛行業(yè)，成為美國公司特斯拉的競爭對手，這展現(xiàn)出全球最大汽車市場的創(chuàng)新步伐?！?

2月21日，英國《金融時報》在一篇報道中如此寫道。

不過，這家英媒并不是想給中國車企做廣告，也不是要贊美中國汽車行業(yè)，它話鋒一轉(zhuǎn)：集度汽車Robocar可能存在技術(shù)風(fēng)險，因為它的“大腦”來自美國公司英偉達。

集度汽車不是孤例。就像國產(chǎn)手機行業(yè)一樣，芯片也是中國大多數(shù)自動駕駛汽車企業(yè)的“軟肋”，無論是造車新勢力第一梯隊的蔚來、小鵬、理想，還是哪吒、威馬等第二梯隊成員，均依賴英偉達、高通和英特爾等美企提供的自動駕駛芯片。

那么中國迅速發(fā)展的智能汽車產(chǎn)業(yè)，會像華為手機一樣被美國卡住關(guān)鍵芯片嗎，有沒有自己的“備胎”？

《金融時報》報道截圖

在當(dāng)前快速發(fā)展的各種前沿技術(shù)中，自動駕駛已成為各國要爭搶的戰(zhàn)略制高點。這種技術(shù)是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、高性能計算等新一代信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，也是當(dāng)前全球汽車與交通出行領(lǐng)域智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的主要方向。

中國自動駕駛正從L2向L3過渡 圖源：西南證券2021年3月研報截圖

作為自動駕駛系統(tǒng)決策層的重要組成部分，自動駕駛芯片是自動駕駛實現(xiàn)的關(guān)鍵硬件支撐。

隨著自動駕駛等級的提升、數(shù)據(jù)處理需求的增加和軟件的更新迭代，汽車行業(yè)對智能駕駛芯片的數(shù)量、各項性能參數(shù)尤其是算力的需求均持續(xù)提升。

東吳證券估測，AI芯片單車價值將會從2019年的100美元提升到2025年的1000+美元。而頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示，中國自動駕駛芯片市場規(guī)模自2020年起增長迅速，預(yù)計2025年規(guī)模可達46億元，5年的復(fù)合增長率為55.9%；2025至2030年，預(yù)計市場規(guī)模增速放緩，于2030年達104億元，5年復(fù)合增長率為17.7%。

麥肯錫：到2040年，自動駕駛汽車將占中國新車銷量的40%

但像智能手機一樣，自動駕駛芯片這種關(guān)鍵零部件，目前仍由美國企業(yè)主導(dǎo)。頭豹研究院2021年7月的研報指出，英偉達和英特爾Mobileye為全球自動駕駛芯片第一梯隊，Mobileye主要布局L1和L2級自動駕駛，整體上市場份額超過70%；英偉達聚焦于L3及以上市場，在此市場處于領(lǐng)先地位；通信巨頭高通同樣是不能忽視的存在；特斯拉占據(jù)獨立梯隊，其自主研發(fā)的FSD芯片是當(dāng)前市場上產(chǎn)品最為成熟、量產(chǎn)最多的芯片。

中國企業(yè)也相當(dāng)重視這一領(lǐng)域，地平線、黑芝麻智能、芯馳科技、華為海思、零跑等公司已展開布局。其中，地平線已推出第三代車規(guī)級產(chǎn)品征程5；黑芝麻智能最新推出的華山二號A1000 Pro在去年7月流片成功；芯馳科技去年4月推出新一代V9T自動駕駛芯片；零跑汽車則與大華合作推出28nm制程的凌芯01；蔚來也被傳出正在自研芯片；華為則打造了MDC810自動駕駛平臺，市場傳出該平臺搭載的是昇騰610芯片。

但中國企業(yè)在這一領(lǐng)域與美國競爭對手仍有不小差距?！爸袊詣玉{駛芯片產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，中國企業(yè)當(dāng)前處在模仿學(xué)習(xí)、追趕的階段，芯片企業(yè)購買一些IP，自主進行設(shè)計，再找代工廠生產(chǎn)。中國本土企業(yè)由于幾乎沒有自動駕駛前裝量產(chǎn)實現(xiàn)，現(xiàn)階段市場份額可忽略不計?！鳖^豹研究院去年7月的研報指出。

圖源：頭豹研究院2021年7月研報截圖

對于急于量產(chǎn)上市的車企，美國芯片仍是首選。

據(jù)《金融時報》報道，目前至少有18家不同的中國公司，將英偉達的芯片用于自動駕駛業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這些公司包括阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創(chuàng)公司AutoX和由雷諾、日產(chǎn)、三菱聯(lián)合投資的文遠知行，以及蘋果投資的滴滴出行。

瑞信亞洲半導(dǎo)體研究主管蘭迪·艾布拉姆斯指出，中國電動汽車企業(yè)仍需要在關(guān)鍵技術(shù)上使用同類最佳產(chǎn)品，“英偉達在車載處理平臺，以及開發(fā)這些平臺所需的人工智能訓(xùn)練和模擬方面，仍然更為先進”。

今年1月，吉利控股宣布，該公司旗下智能電動品牌極氪與英特爾旗下Mobileye進一步深化合作，雙方計劃于2024年聯(lián)手推出全球首款具備L4級別智能駕駛能力的消費級電動汽車；而在2020年底，長城汽車與高通在自動駕駛領(lǐng)域達成合作，將在2022年量產(chǎn)的長城汽車高端車型中采用高通Snapdragon Ride?平臺。

一位匿名的中國半導(dǎo)體人士表示，中國本土自動駕駛芯片開發(fā)仍然受到一系列“根本問題”的困擾?！爸袊畲蟮钠嚬久磕晟a(chǎn)大約100萬輛汽車，”這位半導(dǎo)體人士指出，這種規(guī)模遠遠不足以為先進的自動駕駛芯片提供持續(xù)的資金，而要達到具有競爭力所需的規(guī)模相當(dāng)困難。

《金融時報》報道指出，近年來，研發(fā)自動駕駛芯片的高昂成本已阻礙數(shù)十家公司進入該市場。與此同時，英偉達等行業(yè)巨頭正在重新調(diào)整GPU等芯片技術(shù)的用途，這些技術(shù)是過去20年來移動電話、臺式電腦和數(shù)據(jù)中心爆炸式發(fā)展的基礎(chǔ)。

技術(shù)和成本之外，如何說服客戶進行驗證，也成為國產(chǎn)自動駕駛芯片玩家的難點。

AutoX創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官肖建雄表示，他的公司擔(dān)心與新入局的玩家合作可能會出現(xiàn)延誤。“我們希望盡快采取行動。我們想讓自動駕駛汽車迅速擴大規(guī)模。生產(chǎn)力對我們來說真的很重要，這個生態(tài)系統(tǒng)的成熟度真的非常有幫助?！彼谡劦脚c英偉達及其工程師和供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)的合作時說道。

除了芯片設(shè)計，英媒還提到國產(chǎn)芯片無法制造的風(fēng)險?！督鹑跁r報》報道指出，全球最大的芯片代工廠臺積電今年的資本支出達到440億美元，去年約為300億美元。相比之下，中國大陸最大的晶圓代工廠中芯國際今年的資本支出為50億美元。大多出行業(yè)專家認為，中芯國際與臺積電的差距還有5年。

中芯國際（SMIC）與各晶圓廠量產(chǎn)時間節(jié)點

但《金融時報》的“擔(dān)憂”并不完全準(zhǔn)確。中國自動駕駛芯片企業(yè)已展露頭角，國內(nèi)車企也躍躍欲試。

雖然Mobileye等美國公司的芯片已經(jīng)采用最先進的5nm工藝，但是地平線、黑芝麻和零跑也有采用16nm和28nm制程的產(chǎn)品，這種工藝中芯國際完全可以代工。并且，更先進的制程雖然可以提升芯片性能，但是更高算力帶來的功耗和成本也是芯片企業(yè)必須考慮的因素。

另外，像英特爾旗下的Mobileye提供的解決方案，對車企來說無法自定義“靈魂”，而目前國產(chǎn)自動駕駛芯片廠商都采用了開放的合作模式，能夠使車企的大量積累的數(shù)據(jù)反饋到開發(fā)過程中，這對國內(nèi)車企產(chǎn)生了更大的吸引力。

比如之前，理想汽車的首款車型理想ONE采用了Mobileye的EyeQ4芯片。但由于Mobileye芯片的算法固定在芯片之中，無法在視覺感知層做迭代，是一個“算法黑盒”。受此影響，2021款理想ONE采用地平線征程3芯片替代了Mobileye的芯片。

美企不會輕易斷供還有一個重要原因，即中國擁有全球最大的新能源車市場，保有量占全球一半，并且自動駕駛普及的速度正在加快。1月12日，中國工信部發(fā)文稱，中國2021年新能源汽車銷售352.1萬輛，其中搭載組合輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車新車市場占比達到20%。兩年前，L2級輔助駕駛的滲透率僅為3.3%。如果美國企業(yè)斷供，在失去一塊巨大蛋糕的同時，無疑將給國產(chǎn)芯片帶來難得的機遇。

中國政府網(wǎng)截圖

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