隨著越南于10月解除了嚴格的防疫封鎖措施，當?shù)氐某隹诔尸F(xiàn)出一波明顯的反彈，也讓全球海運再次掀起瘋狂。

“東南亞的艙位非?；鸨?，運價從11月9日開始到現(xiàn)在，從1000多美元瘋漲到了3000～4000美元，一個月內(nèi)就漲了好幾倍?！绷x烏一家貨代公司總經(jīng)理石樂（化名）告訴第一財經(jīng)，目前的價格已是疫情以來的最高點，和疫情以前的300～400美元相比，相當于漲了10倍。

中國一站式國際物流服務平臺“運去哪”CEO周詩豪對第一財經(jīng)表示，根據(jù)后臺數(shù)據(jù)，這波暴漲背后的物流路徑有不少是從中國到越南，再從越南加工后出口到其他國家。

事實上，近年來隨著中國產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整以及人力成本高企、人民幣升值等原因，外貿(mào)訂單“東南飛”成為一種趨勢。但在疫情下，大批量訂單回流中國，成為中國外貿(mào)兩位數(shù)增長的動力之一，也讓全球看到了中國供應鏈的韌性和競爭力。

那么，隨著東南亞國家產(chǎn)能的復蘇，疫情下“訂單回流”的趨勢結束了嗎？外貿(mào)訂單是否將重啟“東南飛”模式？在奧密克戎變異株出現(xiàn)的背景下，全球產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生怎樣的變化？

企業(yè)“下單”思路變了

“我們注意到東南亞國家產(chǎn)能逐漸恢復正常了，有些訂單他們的確又可以做了，但我們近期的訂單還在不停地談，今年公司的業(yè)績已經(jīng)超額完成了?！卑不帐》b進出口股份有限公司經(jīng)理孟卓告訴第一財經(jīng)，雖然越南等東南亞國家的產(chǎn)能恢復，但外國大客戶在這兩年的疫情中感受到了供應鏈穩(wěn)定的重要性，有些訂單已經(jīng)不愿意回到東南亞了，“即使有些回流中國的訂單會流回東南亞，但不會是全部，仍然會有一部分繼續(xù)留在中國”。

孟卓舉例說，有一家日本客戶，前幾年也把原先在中國的訂單搬到了東南亞，但現(xiàn)在他們的想法是，“能在中國做的盡量在中國做”。

在孟卓看來，中國供應鏈最大的優(yōu)勢就是穩(wěn)定，這對于企業(yè)而言是極為重要的。雖然東南亞國家在關稅上有優(yōu)勢，并且不存在“用工荒”，但綜合效率和風險而言，整體的成本并不比中國便宜。與此同時，疫情下外國客商在東南亞“吃過的虧”不愿意再吃了，而對中國產(chǎn)業(yè)鏈增強的信任將會長期存在。

海運費的暴漲和貨物交期的延長，也讓訂單“東南飛”變得不再容易。

“現(xiàn)在全球的海運都很麻煩，不僅緊張而且還很貴，運輸慢、通關等環(huán)節(jié)效率低，讓整個周期更長?！泵献空f，“要把原材料從中國運到東南亞，再從東南亞出口到其他國家，如果原材料進不去，或者產(chǎn)品出不去，交期就會延誤，可能還要動用空運，成本一下子就上去了?！?

事實上，孟卓所在的服裝公司幾年前也在東南亞建立了工廠，并把部分訂單放在了東南亞生產(chǎn)。然而，如今他們也和外國客商的考慮一樣，“能放在中國生產(chǎn)就放在中國生產(chǎn)”，除了國際物流，還有人員流動的障礙，都讓他們減少了訂單“東南飛”的動力。

供應鏈布局更注重這些

上海交通大學高級金融學院MBA導師洪榕對第一財經(jīng)表示，新冠病毒變異并不是第一次了，在疫情的變化中，全球產(chǎn)業(yè)鏈的分工和布局已經(jīng)有了新的考量，“過去不同國家的采購商可能只考慮價格問題，哪里便宜就到哪里下單，而在疫情的影響下，大家以后會更多考慮供應鏈的穩(wěn)定性和完整性”。同時，以前為了節(jié)省成本的低庫存模式也會有所調(diào)整。

畢馬威今年12月發(fā)布的《2022年宏觀經(jīng)濟十大趨勢展望》報告提出，隨著經(jīng)濟全球化加深，跨國公司供應鏈不斷加強精益化管理，以實現(xiàn)降本增效、提高及時性。比如，選取相對少量的供應商，通過規(guī)模效應降低采購成本并提高管理效率；將生產(chǎn)轉移到勞動力成本較低的國家；通過高效的物流運輸降低庫存等。這種供應鏈模式提高了企業(yè)效率和盈利水平，但是一旦關鍵環(huán)節(jié)供應鏈因為自然災害、流行病、社會因素等外部沖擊而無法如期供貨，整條供應鏈將面臨中斷的風險。此次疫情就是一個很好的例證。比如，今年春夏季疫情在東南亞多國再次暴發(fā)，導致汽車芯片短缺，極大地影響了汽車產(chǎn)能。

該報告稱，在疫情蔓延、供應鏈受阻、地緣政治多變的背景下，企業(yè)也在對當前供應鏈模式的不足展開反思。企業(yè)在關注低成本、低庫存的同時，也開始關注供應鏈的安全性和穩(wěn)定性，提升整個供應鏈的韌性和抗風險能力，強調(diào)在未知風險發(fā)生之前做好事前應急準備。面對當前復雜多變的宏觀環(huán)境，中國企業(yè)也在加快自主創(chuàng)新的速度，以解決產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的“卡脖子”問題。

洪榕在《做多中國》一書中提出，隨著中國實力與創(chuàng)新力的不斷提升，中國制造開始逐漸擺脫“低質(zhì)低價”的標簽，尤其在智能化領域，占國際市場的份額越來越高。同時，國貨品牌的崛起和國產(chǎn)替代，成了國人熱議的話題。他認為，疫情為中國產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展贏得了時間。中國企業(yè)接下來不光要靠價格競爭優(yōu)勢，還要靠品牌的溢價。

商務部原副部長、中國國際經(jīng)濟交流中心副理事長魏建國在過去的一年里始終對外貿(mào)的增勢持樂觀態(tài)度。在他看來，中國在抗擊疫情、復工復產(chǎn)和復商復市方面，是“一招領先、招招領先”，訂單回流之外，東南亞和印度等地還將從中國進口當?shù)乇旧碛猩a(chǎn)能力的產(chǎn)品。而全球市場一旦培育起來了就會不斷擴大，要想讓中國商品退出來是罕見的，“中國商品在國外市場已經(jīng)有了很深的根基，而且中國的產(chǎn)品正在不斷升級。外貿(mào)出口將出現(xiàn)品牌增多、高新技術產(chǎn)品增多，以及整體服務質(zhì)量提升的趨勢”。

商務部副部長任鴻斌在11月24日的專題新聞發(fā)布會上表示，今年1～10月，發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體已占我國出口總額的49.5%。

山東財經(jīng)大學校長趙忠秀此前也提出，以東南亞國家和印度等國為例，過去它們形成的是“中國+”模式，即作為中國產(chǎn)能的備份，一旦在疫情下出現(xiàn)了大規(guī)模的轉移，由中國來替代這些市場的供給趨勢就會延長，沒有大規(guī)模的優(yōu)勢，那些相對脆弱的經(jīng)濟體想要再重啟會比較困難。

雖然短期訂單轉移與長期產(chǎn)能替代并不能簡單掛鉤，但疫情下中國制造業(yè)對于出口訂單的黏性的確在增強。對于一些在我國有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，一系列“穩(wěn)外貿(mào)”政策和企業(yè)的轉型升級，也讓訂單更長期地留在了中國，并延長了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的“中國段”。

海關的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月我國一般貿(mào)易進出口17.39萬億元，增長3.2%，占我國外貿(mào)總值的59.9%，比去年同期提升0.8個百分點。其中出口9.55萬億元，增長6.1%；進口7.84萬億元，下降0.2%。加工貿(mào)易進出口6.89萬億元，下降4.8%。

魏建國認為，隨著明年RCEP正式實施，還有CPTTP和更多FTA的簽訂，以及一系列外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展政策的實施，中國的外貿(mào)還將繼續(xù)保持強勁，并在未來一年半左右的時間里保持兩位數(shù)的高速增長。其中，RCEP 的實施將讓中國出口原材料或半成品到越南加工的每一道關稅降低，從而讓中國的產(chǎn)品更好地出口到歐美市場，增加效益的同時也提升中國出口的競爭力。

魏建國強調(diào)，雖然外貿(mào)將繼續(xù)強勢，但不能盲目滿足現(xiàn)狀，而是要抓住接下來一年到一年半的窗口期，加大高水平、高質(zhì)量、高科技產(chǎn)品以及服務貿(mào)易的進出口，繼續(xù)發(fā)揮民企和外商企業(yè)的作用，發(fā)展和鞏固新市場，進一步加強營商環(huán)境。（作者：繆琦）