長江存儲全球市場份額接近1%

存儲芯片一直是中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短板。2021年7月，民生證券發(fā)布的研報(bào)顯示，中國是全球第二大NAND市場，占比超過31%，但大陸自制率幾乎為0%。想要獲得市場定價(jià)權(quán)和競爭力，中國大陸必須培養(yǎng)本土存儲芯片廠商。

目前，成立滿5年的中國閃存芯片IDM長江存儲已嶄露頭角，但尚處于起步階段。民生證券研報(bào)顯示，截至2020年末，長江存儲取得全球接近1%的市場份額，成為六大國際原廠以外市場份額最大的玩家。根據(jù)測算，隨著長江存儲規(guī)模起量，2025年全球市占率將有望達(dá)到約6%。

在技術(shù)進(jìn)展方面，長江存儲目前也已逐漸追上國際主流廠商。

2019年8月，三星最先推出新款100+層產(chǎn)品V-NAND；美光在10月推出第四代3D NAND樣片，層數(shù)達(dá)到128層。11月，SK海力士出樣128層3D NAND產(chǎn)品。2020年1月底，西部數(shù)據(jù)與鎧俠共同完成第五代3D NAND技術(shù)BiCS5的聯(lián)合研發(fā)。2020年4月，長江存儲成功研發(fā)128層3D NAND閃存。

各大閃存芯片廠商技術(shù)路線圖 民生證券2021年7月研報(bào)截圖

不過，長江存儲作為國產(chǎn)存儲芯片的代表，品牌宣傳方面還存在欠缺。

“我想支持國產(chǎn)品牌，但不知道長江存儲已經(jīng)推出128層產(chǎn)品?！币晃谎b機(jī)用戶告訴觀察者網(wǎng)，他過去買了長江存儲顆粒的固態(tài)硬盤，雖然部分指標(biāo)還跟國外產(chǎn)品有差距、價(jià)格也稍貴，但還在可接受的范圍。

今年7月底，國內(nèi)存儲產(chǎn)品代工企業(yè)“嘉合勁威”發(fā)布消息稱，該公司旗下品牌阿斯加特發(fā)布新品AN4 PCle4.0 SSD，閃存顆粒采用長江存儲128層3D TLC NAND，主控方案來自國內(nèi)企業(yè)英韌科技。

資深業(yè)內(nèi)人士向觀察者網(wǎng)分析指出，此次阿斯加特新品的發(fā)布，意味著長江存儲128層閃存已正式量產(chǎn)出貨，而且對于目前尚沒有高端PCle4.0 SSD的國產(chǎn)存儲市場來說，算是填補(bǔ)了這一空白。

微博截圖

某電商平臺，長江存儲1TB SSD售價(jià)為999元

某電商平臺，三星1TB SSD售價(jià)為969元

《華爾街日報(bào)》報(bào)道稱，由于新型智能手機(jī)的發(fā)布、5G技術(shù)的鋪開以及對個(gè)人電腦和服務(wù)器的需求，閃存芯片的需求一直很旺盛。上個(gè)月，全球最大的閃存芯片制造商三星電子透露，閃存芯片的旺盛的需求在一定程度上抵消了智能手機(jī)出貨量的疲軟。最近幾個(gè)月，閃存價(jià)格大幅上漲，也反映出市場的需求狀況。

TrendForce集邦咨詢向觀察者網(wǎng)提供的信息顯示，因NAND Flash控制器缺貨持續(xù)，加上當(dāng)時(shí)三星德州奧斯汀工廠又處于停電沖擊中，隨著需求增長，推升平均銷售單價(jià)增長近7%，使得2021年第二季NAND Flash產(chǎn)業(yè)總營收達(dá)164億美元，環(huán)比增長10.8%。進(jìn)入第三季度，資料中心對于高容量企業(yè)級SSD的需求進(jìn)一步成為NAND Flash市場成長的主要?jiǎng)幽?，加上筆電需求維持，故對位元需求仍有支撐，帶動(dòng)合約價(jià)繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)第三季NAND Flash整體營收將持續(xù)成長，并有望突破歷史新高。

128Gb（16GB）MLC NAND顆粒價(jià)格走勢 數(shù)據(jù)來源：DRAMeXchange

閃存領(lǐng)域風(fēng)起云涌的同時(shí)，半導(dǎo)體其他細(xì)分領(lǐng)域也是重磅交易頻發(fā)。最近一年里，美企英偉達(dá)宣布400億美元收購英國芯片IP巨頭ARM，美企AMD宣布以350億美元收購美國FPGA巨頭賽靈思（Xilinx），美國模擬芯片巨頭亞德諾半導(dǎo)體（ADI）宣布以209億美元收購全球第七大模擬芯片公司美信半導(dǎo)體（Maxim）。

這幾大重磅交易，均需要包括中國在內(nèi)的全球反壟斷部門的批準(zhǔn)。

據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道，英偉達(dá)（Nvidia）上周表示，收購ARM獲批的進(jìn)展非常緩慢，顯示出完成這類交易的難度有多大。由于英國方面對ARM被英偉達(dá)并購后的中立性表示擔(dān)憂，預(yù)計(jì)將對該收購案進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。目前，AMD收購賽靈思已獲美國、英國和歐盟的批準(zhǔn)，中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的態(tài)度再次成為收購能否成功的關(guān)鍵。8月23日，中國監(jiān)管部門批準(zhǔn)亞德諾收購美信的交易，這距離雙方達(dá)成交易已有一年多的時(shí)間。

與此同時(shí)，英特爾明確表示有興趣收購格芯（GlobalFoundries）。雖然這家芯片制造商總部在美國，但目前被阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉投資公司所有。8月18日，路透社報(bào)道稱，格芯已向美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)秘密申請?jiān)诩~約進(jìn)行首次公開發(fā)行（IPO），估值可能達(dá)到250億美元左右。

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