【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】

日前，中國(guó)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，7月中國(guó)新能源車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中特斯拉中國(guó)出口24347輛，環(huán)比增長(zhǎng)385%，而同期該公司在國(guó)內(nèi)交付8621輛，環(huán)比下降69%。

針對(duì)該數(shù)據(jù)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月12日，方舟資本（ArkInvest）創(chuàng)始人兼CEO凱瑟琳·伍德（Cathie Wood）在個(gè)人社交媒體上發(fā)文稱，特斯拉似乎明白“中國(guó)希望本土領(lǐng)軍企業(yè)在國(guó)內(nèi)主導(dǎo)電動(dòng)汽車的銷售，但很高興特斯拉從中國(guó)出口高質(zhì)量/高端的電動(dòng)汽車，尤其是向歐洲出口，歐洲對(duì)裝配-加工-設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)高?！?

隨后，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）回應(yīng)稱，特斯拉中國(guó)在本季度前半段為出口制造汽車，后半段為中國(guó)本地市場(chǎng)生產(chǎn)汽車。他還補(bǔ)充道，“正如公開披露的那樣，我們?cè)谀承畼?biāo)準(zhǔn)’汽車芯片方面的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綐O大的限制。到目前為止，問題最多的是瑞薩（Renesas）和博世（Bosch）?！?

馬斯克推特截圖

觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，目前，日本瑞薩電子的業(yè)務(wù)主要分為兩大部分：汽車產(chǎn)品和工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)與基礎(chǔ)設(shè)施。其中，汽車產(chǎn)品主要包括：微控制器（MUC）；片上系統(tǒng)（SoC）；模擬半導(dǎo)體器件；功率半導(dǎo)體器件。這些器件主要應(yīng)用于：汽車控制領(lǐng)域（用于控制汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和車身）；汽車信息領(lǐng)域（用于檢測(cè)車輛內(nèi)部和外部環(huán)境的傳感系統(tǒng)，以及用于向車輛駕駛員提供各種信息的汽車信息設(shè)備）。

調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告顯示，2019年瑞薩是全球第三大汽車半導(dǎo)體廠商，僅次于恩智浦和英飛凌。而華泰證券研報(bào)顯示，2019年瑞薩電子還是全球汽車微控制器（MCU）第一大供應(yīng)商，擁有31%的市場(chǎng)份額，其次是恩智浦（28%）和英飛凌（9%）。

而德國(guó)博世是全球汽車一級(jí)供應(yīng)商（Tier1）龍頭，2017年該公司的汽車業(yè)務(wù)收入就已超過500億美元，博世主要從事汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品和能源及建筑技術(shù)的產(chǎn)業(yè)，其中汽車部門提供動(dòng)力總成、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、安全與駕駛輔助系統(tǒng)等多樣化解決方案。

野村東方國(guó)金證券 4月6日瑞薩電子研報(bào)

今年1月底，大眾汽車確認(rèn)與博世和大陸等主要供應(yīng)商就可能的半導(dǎo)體短缺相關(guān)賠償問題進(jìn)行了談判；4月底，福特汽車將瑞薩電子火災(zāi)列為其生產(chǎn)計(jì)劃的主要風(fēng)險(xiǎn)；而在5月中旬，菲亞特克萊斯勒和法國(guó)車企標(biāo)致雪鐵龍合并而成的Stellantis首席執(zhí)行官卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）也稱，不排除因零部件短缺向供應(yīng)商尋求賠償。

市場(chǎng)上有觀點(diǎn)稱，包括福特和大眾汽車在內(nèi)的傳統(tǒng)車企在全行業(yè)缺芯時(shí)“甩鍋”供應(yīng)商無(wú)可厚非，而馬斯克是首次點(diǎn)出供應(yīng)商的具體名字，且透露面臨“極大的供應(yīng)鏈限制”，顯示出特斯拉也飽受缺芯的困擾。

8月12日，新能源車行業(yè)資訊網(wǎng)站Electrek指出，過去幾個(gè)月來(lái)，馬斯克一直在訴苦缺芯現(xiàn)象，如今更是升級(jí)到直接點(diǎn)名特定供應(yīng)商，可能說明許多人需要降低對(duì)特斯拉今年增長(zhǎng)的預(yù)期。

報(bào)道稱，特斯拉如果要實(shí)現(xiàn)2021年交付100萬(wàn)臺(tái)車的目標(biāo)，需要在下半年大幅提高產(chǎn)量，目前來(lái)看這并未發(fā)生，因此更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)在明年。今年早些時(shí)候，特斯拉曾表示，一季度起通過迅速轉(zhuǎn)向新的微控制器和為新的供應(yīng)商開發(fā)芯片制造用固件，來(lái)解決全球芯片供應(yīng)短缺問題。

最近一年多，產(chǎn)能失衡之下，全球芯片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測(cè)等部分環(huán)節(jié)蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及汽車、手機(jī)、筆記本電腦甚至蔓延到智能家電等多個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域。今年以來(lái)，各類芯片售價(jià)水漲船高，其中汽車芯片成為“重災(zāi)區(qū)”。

隨著芯片缺貨漲價(jià)潮愈演愈烈，一些芯片代理商為了賺取高額的差價(jià)而選擇了囤貨甚至是炒貨獲取利潤(rùn)。近期有媒體曝出，一些特殊的微控制單元（MCU）的價(jià)格，去年為每個(gè)8美元，但目前狂飆至50美元，是去年的6倍以上。

市場(chǎng)監(jiān)管總局官網(wǎng)截圖

8月3日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布通知稱，近日，該部門根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場(chǎng)價(jià)格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。

8月10日，中國(guó)乘聯(lián)會(huì)的報(bào)告指出，中國(guó)自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)、有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源獲得明顯增量，7月比亞迪、廣汽埃安、長(zhǎng)安、紅旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增長(zhǎng)。

報(bào)告顯示，7月中國(guó)自主品牌零售64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比6月增長(zhǎng)5%，相對(duì)2019年7月增長(zhǎng)23%。自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額45.4%，較同期份額增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)；且國(guó)內(nèi)零售份額為42.5%，同比增9個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告還提到，支持新能源汽車加快發(fā)展是重大機(jī)遇。新能源汽車激活新動(dòng)能拉動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要是汽車制造業(yè)被譽(yù)為“工業(yè)中的龍頭”，零配件多、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，對(duì)上下游企業(yè)帶動(dòng)作用明顯。目前中國(guó)因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)規(guī)劃而世界份額領(lǐng)先，歐洲已經(jīng)在1年前覺醒，美國(guó)本月開始發(fā)力新能源車，未來(lái)日本等國(guó)家也必然跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革。

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