（文/呂棟 編輯/尹哲）7月17日晚間，寧德時(shí)代披露定增結(jié)果，197億元的募集總額創(chuàng)下再融資新規(guī)發(fā)布后的新紀(jì)錄。這場(chǎng)吸引38家國(guó)內(nèi)外的投資者參與的定增，累計(jì)申購(gòu)金額高達(dá)千億元。

最終，高瓴資本認(rèn)購(gòu)100億元，占本次認(rèn)購(gòu)比例的50.76%，為此次定增最大參與者；本田技研工業(yè)（中國(guó)）投資有限公司（下稱：本田投資）認(rèn)購(gòu)37億元，占比18.78%，為第二大參與者。

從寧德時(shí)代公布的報(bào)價(jià)情況來看，由于采取價(jià)高者獲配的規(guī)則，本次定增爭(zhēng)奪異常激烈。其中，高價(jià)大部分由外資機(jī)構(gòu)給出，瑞銀、JP摩根最高報(bào)價(jià)均高于寧德時(shí)代前20個(gè)交易日均價(jià)。

今天，寧德時(shí)代高開逾4%。截至發(fā)稿，其股價(jià)漲幅回落至3.25%，報(bào)202.06元/股，相較于161元的定增價(jià)，漲幅達(dá)25.5%，市值也達(dá)到4460億元。

值得一提的是，雖然定增遭各路投資機(jī)構(gòu)“瘋搶”，但寧德時(shí)代業(yè)務(wù)也并非一帆風(fēng)順。今年前5個(gè)月，其連續(xù)三年“全球動(dòng)力電池市占率第一”的寶座被LG化學(xué)奪走，二者市場(chǎng)份額差距為2個(gè)百分點(diǎn)。

寧德時(shí)代股價(jià)信息

38家投資者千億搶籌

寧德時(shí)代披露的《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》（下稱：報(bào)告書）顯示，本次共發(fā)行A股1.22億股，發(fā)行價(jià)格為161.00元/股，募集資金197億元，發(fā)行股份限售期限為6個(gè)月。

根據(jù)報(bào)告書，本次定增共吸引38家國(guó)內(nèi)外投資者參與申購(gòu)，既包括瑞銀集團(tuán)（UBS AG）、JP摩根、高盛等外資巨頭，還有嘉實(shí)基金、南方基金等國(guó)內(nèi)公募基金，國(guó)泰君安、東方資管等國(guó)內(nèi)證券公司，以及高瓴資本、鴻商資本、上汽頎臻等私募基金，38個(gè)投資者累計(jì)申購(gòu)金額高達(dá)千億。

最終，共有九家機(jī)構(gòu)獲得配售。其中，高瓴資本獲配100億元，成為本次寧德時(shí)代非公開發(fā)行的最大認(rèn)購(gòu)對(duì)象；本田認(rèn)購(gòu)37億元，太平洋資管、UBS AG分別認(rèn)購(gòu)12億元和11億元；北信瑞豐基金、JP摩根、國(guó)泰君安、珠海高瓴穗城等其他5家機(jī)構(gòu)合計(jì)認(rèn)購(gòu)37億元。

報(bào)告書截圖

報(bào)告書顯示，經(jīng)過詢價(jià)，本次定增發(fā)行價(jià)格確定為161.00元/股，低于此價(jià)格的報(bào)價(jià)全部無(wú)效。

而161.00元/股的發(fā)行價(jià)，也體現(xiàn)出本次定增的火熱程度。該價(jià)格相當(dāng)于申購(gòu)報(bào)價(jià)日（7月6日）前20個(gè)交易日均價(jià)163.81元/股的98.28%，相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)129.67元/股的124.16%，幾乎沒有折扣。

根據(jù)寧德時(shí)代公布的各家報(bào)價(jià)信息，本次最大認(rèn)購(gòu)對(duì)象高瓴資本共作出三個(gè)報(bào)價(jià)，分別是161.98元、159.66元、155.86元，申購(gòu)金額均為100億元，最終最高價(jià)高于161元，成功獲配。

本次非公開發(fā)的新股登記完成后，高瓴資本將以2.27%的持股比例，成為寧德時(shí)代第九大股東。此外，本次成功認(rèn)購(gòu)6億元的珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）也和高瓴資本存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

其實(shí)，這并非高瓴資本首次入局寧德時(shí)代。

早在2018年，高瓴資本就出現(xiàn)在寧德時(shí)代半年報(bào)股東名單中，當(dāng)時(shí)其持有后者0.09%股權(quán)，位列十大流通股東第8位。截至2019年一季度，高瓴資本持有寧德時(shí)代0.15%股權(quán)，位列第6大流通股東。

在此之后，隨著寧德時(shí)代限售股解禁，高瓴資本消失在前十大流通股東名單中。

值得注意的是，本次定增申報(bào)最高價(jià)幾乎都由外資機(jī)構(gòu)給出，其中瑞銀報(bào)出全場(chǎng)最高的167.61元/股，JP摩根的最高報(bào)價(jià)為167.60元/股，這些報(bào)價(jià)均高于寧德時(shí)代前20個(gè)交易日均價(jià)163.81元/股。

而國(guó)內(nèi)多數(shù)公募基金的報(bào)價(jià)都在130元-160元之間，最終僅北信瑞豐報(bào)出161元的壓線價(jià)格，成功獲配，其他公募基金的報(bào)價(jià)均低于161元，成為無(wú)效報(bào)價(jià)。

在本次參與申購(gòu)的投資者中，汽車行業(yè)資本也積極踴躍。

其中，剛與寧德時(shí)代簽訂合作協(xié)議的本田報(bào)價(jià)161.5元，最終成功獲配37億元；上汽集團(tuán)旗下私募基金上汽頎臻雖然參與申購(gòu)，不過三個(gè)報(bào)價(jià)均低于161元，最終沒有獲配。

除此之外，被稱為“私募大佬”的葛衛(wèi)東也參與其中，不過他未足額繳納申購(gòu)保證金，兩檔報(bào)價(jià)均低于160元。另外，還有一個(gè)名叫“黃曉明”的個(gè)人投資者也參與申購(gòu)，報(bào)價(jià)140元，認(rèn)購(gòu)金額為6億元。

報(bào)告書截圖