英特爾真的會斷供嗎？

再把視線拉回“英特爾斷供浪潮”一事。7月3日早間，“暫停供貨”過去還不到48小時，浪潮信息就在深交所互動易平臺向投資者透露，英特爾已恢復(fù)對其供貨，前者股價也因此高開逾4%。

而在被投資者問及“是否布局芯片及處理器行業(yè)，能否采用國產(chǎn)的處理器龍芯替代，一直采用美國供應(yīng)商易受制于人”一事時，浪潮信息僅表示，其業(yè)務(wù)定位于服務(wù)器整機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，服務(wù)器產(chǎn)品能適配包括國產(chǎn)處理器在內(nèi)的多種架構(gòu)的處理器。

深交所互動易平臺截圖

事實上，在浪潮信息透露上述信息之前，市場就預(yù)計，英特爾不可能對其全球最大客戶之一浪潮信息斷供。

與“斷供”一說相反，安信證券調(diào)研后指出，英特爾此舉是為了避免任何潛在的法律風(fēng)險，能夠長期為浪潮信息供貨，對供應(yīng)鏈一些可能合規(guī)漏洞進行修繕，因而引發(fā)了“斷供”恐慌，預(yù)計合規(guī)補漏工作一兩周內(nèi)完成，屆時英特爾面向浪潮的供應(yīng)鏈將更加穩(wěn)定可靠。

畢竟，浪潮雖不是英特爾第一大客戶，但背后是中國市場旺盛的需求。英特爾2019年財報顯示，當年在中國區(qū)（包括香港）營收為200.26億美元，占總營收比重為27.8%，是其第一大營收來源地。

英特爾2019年財報截圖

今年4月，市場分析機構(gòu)IDC報告指出，2020年中國X86服務(wù)器市場出貨量將增長2.9%。隨著疫情結(jié)束后市場需求回暖以及國家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度，中國X86服務(wù)器市場未來幾年需求仍比較旺盛，2020-2024年復(fù)合增長率將達9.1%。

而浪潮在中國X86服務(wù)器市場的占有率前文也已提到。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019全年，按出貨量和銷售額排名的前三大廠商依次為浪潮、華為和新華三，其中浪潮市占率達28.7%，比華為高12.3個百分點。

IDC報告截圖

4月19日，浪潮信息董秘張宏在財報電話會議上表示，阿里、騰訊近兩年和浪潮的綁定越來越深，特別是在18年就要求浪潮為他們建立專題團隊，進行聯(lián)合開發(fā)模式。

作為浪潮信息的兩大客戶，騰訊和阿里近期也開始在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域重金布局。

5月26日，騰訊宣布未來5年將投入5000億用于新基建布局，將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。阿里云則在4月20日宣布，未來3年將投入2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

而2020年一季報顯示，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（DCG）為英特爾第二大業(yè)務(wù)，為其帶來70億美元營收，占總營收比重達35.4%，同比增長43%，相比2019年全年2.1%的增速大幅提升。

對此，有業(yè)內(nèi)人士分析指出，浪潮作為英特爾的大客戶，英特爾也不希望對方業(yè)務(wù)受到影響。此次“斷供”屬于政治問題，并非英特爾本意，如果這種局面持續(xù)，對雙方企業(yè)有弊無利。

英特爾2020年一季報截圖

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