二、歐洲新能源車市場格局

從理念上來說，歐洲人確實非常重視環(huán)保，比喜歡開大排量車的美國人強(qiáng)多了，美國人生活方式非常浪費。因此，歐洲汽車業(yè)在全球算是環(huán)保先鋒，多國政府紛紛表態(tài)，要全面向新能源車轉(zhuǎn)型，要設(shè)定時間表禁掉ICE（內(nèi)燃機(jī)）車型。

2022年6月8日，歐洲議會以339票贊成，249票反對，24票棄權(quán)的表決結(jié)果支持歐盟委員會2021年7月提出的立法建議，2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油車。雖然法案還需要得到歐盟成員國政府的一致批準(zhǔn)，但看上去是要來真的，不少國家政府宣布了時間表。

挪威主要政黨提出法案，2025年禁售燃油車。荷蘭、德國、愛爾蘭、丹麥、瑞典、英國等國計劃2030年實施禁售。意大利宣布2035年起停止生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)汽車，法國、西班牙禁售時間計劃在2040年。雖然還要走政府法律程序，但各國應(yīng)該會陸續(xù)禁售。

歐洲國家之所以紛紛推出時間表，應(yīng)該是看到新能源車有突破。以前新能源車不成熟，歐洲甚至還推崇起柴油車，說比汽油車更低碳環(huán)保。

歐洲傳統(tǒng)車的特點是分為汽油車（Petrol）和柴油車（Diesel），柴油車的份額還不低，2019年占新車份額的35%。這不是說卡車，不少歐洲乘用車也是燒柴油的，這在全球主要市場是唯一的。柴油車馬力大，碳排放比汽油低，歐洲柴油發(fā)動機(jī)有優(yōu)勢，還真流行起來了。如奔弛有多款柴油車，中國上汽大通也是柴油車，但比較少見。當(dāng)然后來就成笑話了，柴油車怎么也不可能和電動車比低碳，所以歐洲也不流行了，2022年柴油車占比大降。

從新車銷售的類型來看，2022年歐洲新能源車市場份額爆發(fā)，從2019年11%大增到47%。但是這個“份額”有點水，要仔細(xì)分析。

這幾年的怪事是，在歐洲HEV（油混）忽然流行起來，份額大增，看樣子取代了柴油車成為最流行的“環(huán)保車”。HEV是從1997年豐田普銳斯開始發(fā)展的，帶個不能充電的電池幫助省油，還得燒油開。HEV技術(shù)有它的歷史意義，油耗確實比燃油車低，燒油發(fā)電、能量回收，燃油效率低的工況用電驅(qū)，技術(shù)上有特色。歐洲2022年HEV市場份額比2019年明顯增加，不少HEV車型當(dāng)成“電動車”在推。

在中國市場，HEV是不算新能源車的，日系車擅長的油電混動根本宣傳不動。在中國消費者看來，油混缺點很明顯，就一句話，這不是電動車，用油驅(qū)動的都不行，駕駛體驗就不一樣。PHEV（插電混動）更受歡迎，插混的電池夠大可以充電，市內(nèi)開只要充電就行了，成本比燒油要低多了。中國插混是真搞出了大名堂，比亞迪dmi超級混動等技術(shù)搞得風(fēng)生水起。

還有REEV（增程式混動），在中國市場上較為成功。增程式有內(nèi)燃機(jī)，但只是燒油發(fā)電，不負(fù)責(zé)驅(qū)動，開車是電驅(qū)，所以駕駛體驗是電動車，燒油開都省油。其優(yōu)點是開發(fā)簡單成本有優(yōu)勢，沒有充電焦慮，也能充電，日常開省錢。但在歐洲，增程式混動就沒什么動靜。

歐洲這幾年BEV（純電車）和PHEV從幾乎沒有份額，增長到約24%的份額，自覺應(yīng)該是發(fā)展得不錯，是全球新能源車的主戰(zhàn)場。和美國、日本相比，歐洲市場新能源車推廣算快的。

這里有一個特色因素，歐洲有超過50%的汽車是“車隊”注冊的，向個人和企業(yè)提供很成熟的汽車租賃業(yè)務(wù)。歐洲人在各地旅行，隨時租個車開，短租叫rental。不少企業(yè)也租車來用，租期較長叫l(wèi)easing。汽車日常由專業(yè)公司管理維護(hù)，個人和公司用車省心，是不錯的模式。這些車隊企業(yè)承諾低碳減排的社會責(zé)任，可能一下就轉(zhuǎn)向大批購買新能源車。

歐洲本來覺得自己大搞低碳新能源，汽車市場劇烈變化了，感覺不錯，但是看看中國的數(shù)據(jù)，就大吃一驚。

從2022年全球電動汽車市場來看，中國純電和插混銷售合計688.7萬輛，占全球份額多達(dá)63.6%。歐洲占了24%，也有較為可觀的260萬輛，美國約100萬輛占比9.2%。余下所有其它地區(qū)就只占3.2%，約35萬輛，基本沒多少。

歐洲人忽然發(fā)現(xiàn)，電動汽車銷量與中國差距較大，特別是純電車。2022年，中國有536萬輛純電車上牌，同比增82%，滲透率（占全部汽車銷售）有20%。歐洲純電車注冊了112萬輛，滲透率12%（占轎車）。而且中國市場總盤子是歐洲的兩倍以上，純電車銷量就大幅領(lǐng)先了。

歐洲是理念叫得響，但是電動汽車想推廣開，充電網(wǎng)絡(luò)非常重要，這方面行動力不如中國。更為關(guān)鍵的是，各類電動車生產(chǎn)，特別是動力電池產(chǎn)業(yè)，歐洲行業(yè)人士發(fā)現(xiàn)落后太多了。

普通人身邊沒什么中國車，還沒有感覺。疫情幾年行業(yè)人士對中國情況也不太熟悉了，數(shù)據(jù)出來有滯后性。如果在2022年看，中國2021年新能源車銷量是300萬輛的規(guī)模，還不是太可怕。2023年才知道2022年的數(shù)據(jù)，馬上全年銷量要往900萬輛走了，增速太快，一不留神格局就大變了。

等歐洲人反應(yīng)過來才發(fā)現(xiàn)，中國新能源汽車非常強(qiáng)大，而且是全方位的強(qiáng)大。中國電動汽車基本是全產(chǎn)業(yè)鏈，類型多，性價比高，迭代快，各種新功能不斷推出，外觀也很不錯。比亞迪的高端電動車成為上海車展的最大明星，造車新勢力也有了市場口碑，中國電動汽車即使在品牌上也不落后了。

三、歐洲應(yīng)對中國新能源車沖擊

全球汽車市場非常分散，不可能少數(shù)公司壟斷市場，一個地區(qū)會有十幾個公司在各類細(xì)分市場占據(jù)一定份額。2022年銷量最高的豐田公司賣了1010萬輛，占全球13%。但是一個百分點都是價值極高的，意味著80萬輛車，價值上千億元。

過去十年，全球汽車總銷售額約為25萬億美元，其中電動汽車僅占1萬億美元。2022年電動汽車銷售額為3880億美元，占比還不算高。但是未來十年，幾十萬億美元的汽車總銷售額里，電動汽車將成為主體。對普通人來說，汽車就是價值最高的商品（房產(chǎn)是投資），電動汽車取代傳統(tǒng)車，可能是未來全球經(jīng)濟(jì)最大的產(chǎn)業(yè)變化。中國電動汽車會在其中占據(jù)不小的份額，這是對歐洲汽車公司的巨大挑戰(zhàn)。

供應(yīng)商體系的挑戰(zhàn)可能更大。燃油車部件復(fù)雜，發(fā)動機(jī)、變速箱、排氣和燃油系統(tǒng)等動力總成部件，約占總成本的25%至30%。電動車的動力系統(tǒng)簡單得多，油箱和噴射、排氣系統(tǒng)都沒了，只要單速變速器。但是動力系統(tǒng)占總成本比例反而上升到30%-40%，其中電池就占20%-30%，電池供應(yīng)商成為行業(yè)關(guān)鍵。

歐洲擅長的柴油發(fā)動機(jī)本來構(gòu)成技術(shù)優(yōu)勢和天然屏障，現(xiàn)在肯定要丟失了，還得去和全球主要的電池供應(yīng)商合作。而這是一個全新的技術(shù)體系，中國企業(yè)控制著全球約三分之二的動力電池供應(yīng)。全球汽車制造商即使大力投資電池產(chǎn)能，通常也需要與專業(yè)廠商合作，這是巨大的供應(yīng)商體系變化。

全球前十大汽車動力電池供應(yīng)商，都在東亞。中國有6家，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)，2023年前4月合計占比62.3%，2022年同期是55.6%。韓國三家，LG新能源、SK On、三星SDI，合計占比23.4%。日本的松下占比8.2%。其它企業(yè)占比5.9%，也主要是中國企業(yè)，如孚能科技、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力等公司都有一定規(guī)模。韓日企業(yè)也在發(fā)力，同比增長率勉強(qiáng)跟上行業(yè)平均，但是和中國的差距已經(jīng)不小。