【文/盧鋒】

觀察近年豬肉行業(yè)基本數(shù)據(jù)，顯示目前市場(chǎng)波動(dòng)“問(wèn)題出在供給側(cè)”。那么，是什么因素使我國(guó)豬肉供給線發(fā)生異動(dòng)?

基于經(jīng)驗(yàn)觀察和業(yè)內(nèi)討論，除了豬周期因素外，主要有兩點(diǎn)特殊原因。一是前幾年有關(guān)部門(mén)對(duì)生豬行業(yè)加大環(huán)保整治力度，推進(jìn)“南豬北養(yǎng)”生豬區(qū)域布局調(diào)整，這些政策自身都有其合理性考量和必要性依據(jù)，然而政策執(zhí)行中的局部偏頗在一定程度上影響到生豬產(chǎn)能階段性下降。更重要的是非洲豬瘟疫情的沖擊。

2018年8月初遼寧報(bào)告首例非洲豬瘟疫情，不到一年內(nèi)疫情較快擴(kuò)散到全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)以及香港，使我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)遭遇罕見(jiàn)重創(chuàng)。

為系統(tǒng)理解目前豬肉市場(chǎng)波動(dòng)的根源，我們先觀察討論“南豬北養(yǎng)”產(chǎn)生推進(jìn)過(guò)程及其利弊得失。

環(huán)保風(fēng)暴與“南豬北養(yǎng)”

我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)伴隨生態(tài)環(huán)境壓力趨勢(shì)性增加，推動(dòng)環(huán)保監(jiān)管政策優(yōu)先度持續(xù)提升。生豬產(chǎn)業(yè)是我國(guó)居民肉食的最重要來(lái)源，然而隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，污染排放帶來(lái)的環(huán)境壓力也越來(lái)越突出。

2007年底第一次全國(guó)污染源普查結(jié)果顯示，畜禽養(yǎng)殖業(yè)COD(化學(xué)需氧量)、總氮、總磷排放量分別占全國(guó)總排放量的41.9%、21.7%、37.7%，占農(nóng)業(yè)源排放量的96%、38%、65%，此后畜禽養(yǎng)殖污染物排放量占比仍在上升。

生豬業(yè)污染排放在畜禽養(yǎng)殖業(yè)占突出地位，社會(huì)上加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管的訴求隨之增加。2013年3月，上海黃浦江松江段發(fā)生逾萬(wàn)頭漂浮死豬事件，對(duì)本已蓄勢(shì)待發(fā)的生豬行業(yè)環(huán)保風(fēng)暴與區(qū)域分布干預(yù)政策出臺(tái)產(chǎn)生助推作用。

2014年1月1日實(shí)施國(guó)務(wù)院《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)，標(biāo)志新環(huán)境下畜禽業(yè)特別是生豬產(chǎn)業(yè)環(huán)保風(fēng)暴開(kāi)始發(fā)力。

2015年國(guó)家施行新《環(huán)保法》，推動(dòng)生豬等畜禽養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入環(huán)保監(jiān)管增壓期。

2015年4月國(guó)務(wù)院印發(fā)《水污染的防治行動(dòng)計(jì)劃》(“水十條”)，防治畜禽養(yǎng)殖污染成為推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治的首要內(nèi)容。

2015年11月，有關(guān)部門(mén)出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)南方五個(gè)水網(wǎng)區(qū)130多個(gè)縣提出調(diào)整生豬生產(chǎn)政策的要求。

尤其是2016年4月發(fā)布的《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》)，系統(tǒng)提出了后來(lái)被業(yè)內(nèi)稱(chēng)作“南豬北養(yǎng)”區(qū)域布局政策的基本方針。

2014—2018年生豬生產(chǎn)政策一直包含加強(qiáng)環(huán)保風(fēng)暴和區(qū)域布局調(diào)整兩方面的重點(diǎn)內(nèi)容。進(jìn)一步觀察前兩年政策重心較多指向加強(qiáng)排污監(jiān)管的環(huán)保風(fēng)暴，以《規(guī)劃》發(fā)布為標(biāo)志，“南豬北養(yǎng)”的重要性上升。

“南豬北養(yǎng)”政策至少包含三點(diǎn)相互聯(lián)系的內(nèi)容。

一是對(duì)生豬生產(chǎn)進(jìn)行全國(guó)性區(qū)域分類(lèi)規(guī)劃。

2015年農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見(jiàn)》就對(duì)南方水網(wǎng)區(qū)生豬養(yǎng)殖提出調(diào)整要求。2016年《規(guī)劃》進(jìn)一步把全國(guó)生豬發(fā)展劃分為四類(lèi)區(qū)域(見(jiàn)下表)。

其中約束發(fā)展區(qū)包括京津滬和南方八省水網(wǎng)地區(qū)，未來(lái)養(yǎng)殖總量保持穩(wěn)定。潛力增長(zhǎng)區(qū)生豬生產(chǎn)“發(fā)展環(huán)境好，增長(zhǎng)潛力大”，產(chǎn)量“預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)1%~2%”。適度發(fā)展區(qū)受“生豬養(yǎng)殖基礎(chǔ)薄弱，部分省區(qū)水資源短缺”的制約，重點(diǎn)在結(jié)構(gòu)提升。重點(diǎn)發(fā)展區(qū)是豬肉供給的核心區(qū)域，預(yù)計(jì)在規(guī)劃期年均產(chǎn)量增長(zhǎng)1%左右。

二是重點(diǎn)鼓勵(lì)潛力增長(zhǎng)區(qū)特別是東北四省區(qū)(含內(nèi)蒙古)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

《規(guī)劃》要求東北等潛力增長(zhǎng)區(qū)年均產(chǎn)量增長(zhǎng)1~2個(gè)百分點(diǎn)，五年規(guī)劃期規(guī)劃增長(zhǎng)5~10個(gè)百分點(diǎn)。2017年8月有關(guān)部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加快東北糧食主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，進(jìn)一步要求：到2020年，四省區(qū)實(shí)現(xiàn)肉類(lèi)占全國(guó)總產(chǎn)量15%以上的目標(biāo)；到2025年，東北畜牧業(yè)基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，成為國(guó)家肉蛋奶供給保障基地。

三是各地尤其是位于南方和東部省區(qū)的“約束發(fā)展區(qū)”和“適度發(fā)展區(qū)”規(guī)定了禁養(yǎng)區(qū)限制生豬和其他畜禽養(yǎng)殖。

2014年《條例》提出，禁止在幾類(lèi)特別區(qū)域內(nèi)建設(shè)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)。2015年“水十條”要求“科學(xué)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)，2017年底前，依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))和養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成”。