近年我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入周期與結(jié)構(gòu)雙重調(diào)整關(guān)鍵階段，具有較強(qiáng)順周期特征的鋼鐵行業(yè)面臨多重困境。

國內(nèi)需求增速回落加劇產(chǎn)能過剩壓力，價(jià)格與利潤大幅下降顯示經(jīng)營環(huán)境惡化，負(fù)債率高企與少數(shù)企業(yè)違約破產(chǎn)，作為“兩高一資”（高耗能、高污染的資源性行業(yè)）重頭行業(yè)持續(xù)面臨綠色環(huán)保壓力。

就外部而言，鋼鐵出口較快增長伴隨貿(mào)易摩擦頻次上升，鋼鐵產(chǎn)能過剩與經(jīng)貿(mào)關(guān)系成為近年雙邊、多邊國際對(duì)話場合重要熱點(diǎn)內(nèi)容。一段時(shí)期以來，鋼鐵業(yè)似乎成為一個(gè)負(fù)面消息不斷的“問題行業(yè)”。

然而轉(zhuǎn)換視角觀察當(dāng)下形勢也折射歷史性機(jī)遇。目前鋼鐵內(nèi)外環(huán)境特點(diǎn)是，中國鋼鐵發(fā)展伴隨世界新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入決定性階段的產(chǎn)物，是中國鋼鐵從體量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向全面崛起調(diào)整期的必經(jīng)歷練。觀察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史大勢與根源，分析中國當(dāng)代鋼鐵業(yè)成長軌跡及其經(jīng)濟(jì)邏輯，對(duì)于全面理解中國鋼鐵業(yè)目前形勢特征及其演變前景具有認(rèn)識(shí)借鑒意義。作為“換個(gè)視角看鋼鐵——世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國選擇”研究報(bào)告”部分內(nèi)容，本文著重考察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史大勢及內(nèi)在規(guī)律，討論中國體制轉(zhuǎn)型背景下鋼鐵業(yè)崛起過程與前景。

中國正值第三次全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是在18-19世紀(jì)英國工業(yè)革命推進(jìn)過程中伴隨需求增長與技術(shù)變革發(fā)展起來的。19世紀(jì)初葉鋼鐵產(chǎn)能主要集中在西歐和美國少數(shù)國家，估計(jì)1820年全球鋼鐵產(chǎn)量在100萬噸之?dāng)?shù)，其中主要是熟鐵和生鐵，近年全球鋼鐵產(chǎn)量約為16億噸上下，近兩個(gè)世紀(jì)鋼鐵產(chǎn)量增長約1600倍。具體觀察，全球鋼鐵產(chǎn)量大約在19世紀(jì)70-80年代達(dá)到1000萬噸，20世紀(jì)20年代后期（1927年）超過1億噸；二戰(zhàn)時(shí)期高峰年份1943年全球產(chǎn)量為1.63億噸，其時(shí)美國生產(chǎn)8000多萬噸占據(jù)半壁江山；戰(zhàn)后到1968年超過5億噸，2004年第一次超過10億噸，目前峰值是2014年16.7億噸。

近現(xiàn)代不同時(shí)期鋼鐵業(yè)在主要鋼鐵國之間相對(duì)漲落消長，派生出世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移畫面。大致而言，以18世紀(jì)后半期與19世紀(jì)上半期，英國等西歐國家憑借工業(yè)革命先發(fā)優(yōu)勢主導(dǎo)全球鋼鐵業(yè)為歷史起點(diǎn)，過去一個(gè)多世紀(jì)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和正在發(fā)生三次大轉(zhuǎn)移。

19-20世紀(jì)之交美國崛起帶動(dòng)第一次世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。美國南北戰(zhàn)爭結(jié)束后經(jīng)濟(jì)起飛帶動(dòng)鋼鐵業(yè)崛起，19-20世紀(jì)之交美國鋼鐵生產(chǎn)量和消費(fèi)量超過西歐諸國，實(shí)現(xiàn)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)第一次轉(zhuǎn)移并開創(chuàng)美國鋼鐵時(shí)代。世紀(jì)之交美國鋼鐵產(chǎn)量超過1000萬噸，約為當(dāng)時(shí)英國鋼產(chǎn)量兩倍之多。1913年一戰(zhàn)前夕美國鋼產(chǎn)量達(dá)到3180萬噸，比同年英德法歐洲三大列強(qiáng)總和3010萬噸還多。1941-1951年間美國鋼產(chǎn)量占全球比例均值為52%，1945年峰值為63.8%。

上世紀(jì)60-70年代日本、德國鋼鐵業(yè)追趕超越，前蘇聯(lián)擴(kuò)張帶動(dòng)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)重心第二次轉(zhuǎn)移。70年代初蘇聯(lián)成為世界最大鋼鐵生產(chǎn)國，然而在技術(shù)路線與工藝流程創(chuàng)新上乏善可陳。日本在成為第二大鋼鐵生產(chǎn)國同時(shí)，通過推廣氧氣頂吹高爐與連鑄技術(shù)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源進(jìn)口空間半徑，新建一大批4000-5000立方米大型和超大型高爐，憑借后發(fā)優(yōu)勢與技術(shù)引進(jìn)創(chuàng)新，迅速成為鋼鐵技術(shù)工藝與經(jīng)濟(jì)效率方面的領(lǐng)先國家。

美國鋼鐵業(yè)二戰(zhàn)后雖獨(dú)步全球，然而十余年后在日本、德國等歐洲國家追趕背景下逐步喪失國際競爭力，到70-80年代美國鋼鐵業(yè)歷史優(yōu)勢已成隔日黃花，成為需要頻繁借助貿(mào)易保護(hù)維持局面的“問題行業(yè)”。

第三次是新世紀(jì)初年快速中國鋼鐵追趕與新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1996年中國鋼鐵產(chǎn)量超過1億噸，2004年查處鐵本事件時(shí)年產(chǎn)量達(dá)到2億多噸，近年進(jìn)一步增長到8億噸，在相對(duì)體量上邁上“一覽眾山小”巔峰。同時(shí)中國鋼鐵行業(yè)整體技術(shù)和效率水平得到實(shí)質(zhì)性提升，目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)先進(jìn)技術(shù)、工藝和環(huán)保水平已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，大中型企業(yè)產(chǎn)品普遍水平已經(jīng)達(dá)到國際中高端水平，鋼鐵產(chǎn)品配套能力、技術(shù)研發(fā)與人才水平大幅提高。

雖然我國鋼鐵業(yè)整體與發(fā)達(dá)國家比較仍有不小差距，亟待深化改革推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，然而從鋼鐵經(jīng)濟(jì)史角度看，中國鋼鐵追趕推動(dòng)世界鋼鐵新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移應(yīng)是不爭的事實(shí)。

世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是特定時(shí)期全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局因應(yīng)新興鋼鐵大國追趕崛起發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變的結(jié)果。影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移因素是錯(cuò)綜復(fù)雜的，不同時(shí)期大國經(jīng)濟(jì)追趕受各自經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)環(huán)境因素制約具有國別特殊性，中國改革開放體制轉(zhuǎn)型很大程度塑造鋼鐵追趕崛起軌跡。就推動(dòng)歷次鋼鐵大國崛起與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共性因素而言，市場需求條件、技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)移、大規(guī)模投資等三方面規(guī)律性因素具有特殊重要意義。

大國崛起派生鋼鐵行業(yè)巨大需求

后進(jìn)大國經(jīng)濟(jì)起飛派生巨大國內(nèi)需求，是大國鋼鐵崛起與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最基本最重要的解釋變量。大國鋼鐵行業(yè)發(fā)展對(duì)整體經(jīng)濟(jì)起飛具有不可或缺的支持作用，因而經(jīng)濟(jì)與鋼鐵業(yè)發(fā)展具有相互促進(jìn)關(guān)系。

然而給定大國經(jīng)濟(jì)起飛發(fā)展背景，沒有什么因素比大規(guī)模需求對(duì)解釋鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更為重要。需求決定規(guī)律在美國鋼鐵崛起帶動(dòng)第一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及中國當(dāng)代鋼鐵發(fā)展伴隨目前新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中表現(xiàn)得最為突出。

美國19世紀(jì)后半期經(jīng)濟(jì)發(fā)展與需求擴(kuò)張對(duì)鋼鐵崛起及世界第一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生關(guān)鍵支持作用。美國南北戰(zhàn)爭前后人口與GDP經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)超過早先世界霸主國英國，構(gòu)成美國鋼鐵需求較快增長的宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。美國憑借國土空間幅員廣大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，其鐵路建造里程在19世紀(jì)中葉已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過英國。20世紀(jì)末船運(yùn)業(yè)也開始快速增長并于20世紀(jì)初年急起直追超過英國。美國大規(guī)模建造鐵路對(duì)鐵軌鋼軌的需求，南北戰(zhàn)爭后美國工業(yè)化高速推進(jìn)對(duì)鋼鐵金屬原料需求增長，對(duì)美國作為鋼鐵大國崛起提供不可或缺的需求支持條件。

卡內(nèi)基自傳中，通過國際比較提及需求高漲對(duì)美國鋼鐵崛起的重要意義，這位鋼鐵大王1868年與朋友游歐洲旅行后得到這樣印象：“只有跳出美國這個(gè)漩渦，才能對(duì)其旋轉(zhuǎn)的速度有正確的估計(jì)。我覺得我們這樣一個(gè)（鋼鐵）制造企業(yè)，發(fā)展得再快也很難跟上美國人需求增長的速度，然而在國外，好像沒有什么發(fā)展進(jìn)步的東西。如果我們排除有限的幾個(gè)歐洲城市，這塊大陸的一切都像是靜止的；而與此同時(shí)，在美國，到處都呈現(xiàn)出這樣一副景象，就像書中描述的建筑巴別通天塔的景象：成千上萬的人來回奔忙，一個(gè)比一個(gè)更有干勁，人人都全身心地投入到這座通天塔的建造中（《鋼鐵大王卡內(nèi)基自傳》第85-86頁）”。

卡內(nèi)基對(duì)美國經(jīng)濟(jì)起飛時(shí)代國內(nèi)需求蓬勃發(fā)展重要性的感悟和認(rèn)知，在100多年后中國經(jīng)濟(jì)高速成長經(jīng)驗(yàn)觀察中獲得當(dāng)代印證。雖然人們對(duì)中國快速追趕現(xiàn)象評(píng)價(jià)毀譽(yù)參半，然而沒有疑問的是，工業(yè)化城市化推進(jìn)鋼鐵需求高速增長同樣為中國新世紀(jì)初年鋼鐵擴(kuò)張崛起提供強(qiáng)大支撐。

與美國當(dāng)年鋼鐵需求主要來自鐵軌鋼軌、船只建造、軍火等機(jī)械設(shè)備等比較有限領(lǐng)域不同，當(dāng)代鋼鐵利用廣度深度比一百多年前大幅拓展，鋼鐵需求覆蓋工業(yè)制造品、房間建造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等遠(yuǎn)為廣泛的部門與場合。

以工業(yè)制造品領(lǐng)域電冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)等家用電器為例，中國這些部門增長從上世紀(jì)90年代開始發(fā)力，世紀(jì)之交上述三大家電產(chǎn)量超過5000萬臺(tái)，新世紀(jì)初年大幅擴(kuò)張到2015年產(chǎn)量約3億臺(tái)。汽車是更重要鋼鐵用戶，汽車產(chǎn)量從上世紀(jì)90年代50萬輛增長到世紀(jì)之交200萬輛，新世紀(jì)初年提速增長達(dá)到2015年2450萬輛。新世紀(jì)最初十余年中國汽車生產(chǎn)增量占全球增量七成以上，中國汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例從5%上升到35.7%。近年我國汽車業(yè)每年耗用鋼材在5000-6000萬噸之?dāng)?shù)。

城市化進(jìn)程中房屋建筑規(guī)模擴(kuò)大，是鋼鐵需求增長又一重要來源。中國鋼鐵資源供需平衡表信息顯示，房屋建筑用鋼通常占到鋼鐵消費(fèi)總量的一半上下。數(shù)據(jù)顯示，1999-2014年我國住宅年竣工量從2.62億平方米增長到8.09億平方米，15年增長近4倍。同期中國城市建成區(qū)面積從2.15萬平方公里增長到4.98萬平方公里，擴(kuò)容1.32倍。

大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)同樣派生鋼鐵需求。例如中國高速鐵路建設(shè)后來居上，近年高鐵運(yùn)營里程占全球一半以上，另外高鐵在建里程與計(jì)劃里程也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他高鐵建造大國。中國地鐵運(yùn)營里程從2011年2100公里增長到2015年3000多公里，占全球運(yùn)營里程23%，比運(yùn)營里程長度第二到第四名國家（美國、日本、德國）總和還要長。

展望未來，我國鋼鐵需求增長進(jìn)入飽和期或低速增長階段，過去幾十年需求多次翻倍增長情形將不復(fù)存在。然而中國經(jīng)濟(jì)未來10-20年仍處于中高速增長階段，城市化工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，如城市化推進(jìn)包括地下管廊建設(shè)需要鋼鐵追加投入，汽車?yán)^續(xù)普及與鐵路快速興建派生鋼鐵需求，房屋建造增加采用鋼結(jié)構(gòu)比例仍有較大潛力。

另外我國現(xiàn)階段比較優(yōu)勢結(jié)構(gòu)，決定鋼鐵直接出口與鋼鐵作為原料制成品間接出口仍有顯著增長空間。我國鋼鐵直接和間接消費(fèi)需求在未來較長時(shí)期估計(jì)仍將穩(wěn)居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。

技術(shù)轉(zhuǎn)移創(chuàng)新規(guī)律：墻里開花墻外香

特定階段鋼鐵前沿主導(dǎo)國擁有較強(qiáng)研發(fā)能力，更可能在鋼鐵關(guān)鍵科技領(lǐng)域取得原創(chuàng)性重大突破；然而技術(shù)前沿國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段上往往是工業(yè)化城市化高潮已過，鋼鐵需求增長由強(qiáng)走弱對(duì)其普及利用技術(shù)進(jìn)步成果構(gòu)成制約。另外鋼鐵主導(dǎo)國在早先歷史環(huán)境中選擇特定技術(shù)路線，物化為既有規(guī)模龐大的固定資產(chǎn)并包含高昂沉沒成本，也會(huì)制約其率先大范圍普及利用新一代技術(shù)。

相反，經(jīng)濟(jì)后進(jìn)國家在利用新技術(shù)方面歷史包袱較少，如能在經(jīng)濟(jì)起飛階段全面審視全球范圍技術(shù)存量積累，正確選擇利用具有長期潛在優(yōu)勢的技術(shù)路線，就可能更好地利用發(fā)達(dá)國家發(fā)明提供的技術(shù)成果實(shí)現(xiàn)彎道追趕與崛起，表現(xiàn)為“墻里開花墻外香”的鋼鐵技術(shù)轉(zhuǎn)移創(chuàng)新規(guī)律。

這個(gè)規(guī)律在美國鋼鐵興衰歷程中展現(xiàn)得淋漓盡致。英國18世紀(jì)后期與19世紀(jì)前期工業(yè)革命階段，鐵路軌道所用的大批量金屬材料主要是用效率低下的攪拌法（puddling 普德林法）制成的熟鐵，采用成本高昂的坩堝法（crucible）生產(chǎn)少量優(yōu)質(zhì)鋼材主要用于高端機(jī)械設(shè)備與儀器制造。

19世紀(jì)60年代前后，貝塞麥-托馬斯轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)并逐步改進(jìn)成熟，西門子-馬丁平爐法也問世，推動(dòng)近代鋼鐵以至冶金工業(yè)領(lǐng)域的革命性技術(shù)突破。然而這時(shí)英國工業(yè)革命已初步完成，美國適逢南北戰(zhàn)爭后經(jīng)濟(jì)起飛鋼鐵需求高漲，鋼鐵科技革命雖在西歐“開花”，卻在大西洋彼岸美國結(jié)出更豐碩果實(shí)。