觀察員
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四家國有大行公告定增預(yù)案，合計募資5200億元
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王力郵箱：wangli@guancha.cn
3月30日，中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行四大國有商業(yè)銀行同時在上交所發(fā)布公告，宣布向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，合計募集資金總額高達(dá)5200億元。
根據(jù)公告內(nèi)容，中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行分別計劃募集資金不超過1650億元、1050億元、1200億元和1300億元。四家銀行均表示，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，所募集的資金將全部用于補充各自的核心一級資本。核心一級資本是銀行資本中最為重要和基礎(chǔ)的部分，其損失吸收能力最強，對于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營和風(fēng)險抵御能力具有至關(guān)重要的作用。
從具體發(fā)行情況來看，四家國有大行在發(fā)行價格、發(fā)行時間等方面均做了詳細(xì)規(guī)劃。中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的發(fā)行價格分別為6.05元/股、9.27元/股、8.71元/股和6.32元/股。在發(fā)行時間上，多家銀行表示將在取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。同時，為了維護(hù)市場的穩(wěn)定和投資者的利益，四家銀行還對限售期做了相應(yīng)安排，限售期均為自取得股權(quán)之日起五年。
從發(fā)行對象來看，中國銀行和建設(shè)銀行的發(fā)行對象均為財政部，交通銀行則除了財政部外，還包括中國煙草總公司及其全資子公司中國雙維投資有限公司，而郵儲銀行的發(fā)行對象除了財政部，還有中國移動集團(tuán)和中國船舶集團(tuán)。財政部擬認(rèn)購金額上限合計為5000億元，顯示出國家對國有大行資本補充工作的高度重視和堅定支持。
此輪資本補充工作并非突如其來，而是有著明確的政策背景。自2024年9月以來，財政部、金融監(jiān)管總局等多部門就明確表示，將發(fā)行特別國債支持國有大型商業(yè)銀行補充核心一級資本，并遵循“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路有序?qū)嵤＝衲甑恼ぷ鲌蟾嬉裁鞔_提出，擬發(fā)行特別國債5000億元，用于支持國有大型商業(yè)銀行補充資本。
國有大行作為服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的“主力軍”和維護(hù)金融穩(wěn)定的“壓艙石”，其資本充足率水平直接影響到銀行的信貸投放能力和風(fēng)險抵御能力。盡管當(dāng)前國有六大行的核心一級資本充足率均處于“健康區(qū)間”，但在全球監(jiān)管升級、凈息差收窄等背景下，國有大行仍面臨著較大的資本補充壓力。通過定向發(fā)行A股股票融資補充核心一級資本，不僅有助于國有大行更好地應(yīng)對短期波動，還能為長遠(yuǎn)發(fā)展預(yù)留足夠的安全墊。
萬聯(lián)證券此前分析，按照分期分批的思路，本次5000億元用于首批銀行注資，有助于保持規(guī)模增長的穩(wěn)定性、提高銀行體系對風(fēng)險的抵御能力。有市場人士認(rèn)為，此輪資本補充屬于“未雨綢繆”的前瞻性安排。通過向有長期投資意愿的特定發(fā)行對象定向募資，四家國有大行可以避免對二級市場資金流動性的沖擊，同時結(jié)合財政部特別國債的精準(zhǔn)支持，形成“政策定向支持+市場化增量融資”機(jī)制，有效維護(hù)市場穩(wěn)定。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 王力
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