3月30日，建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行發(fā)布重磅公告，宣布引入財(cái)政部等戰(zhàn)略投資。其中，建行融資1050億元，中行融資1650億元，交行融資1200億元（其中財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)1124.2006億元），郵儲(chǔ)銀行融資1300億元（其中財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)1175.7994億元）。

財(cái)政部網(wǎng)站3月31日消息，按照黨中央和國(guó)務(wù)院決策部署，2025年，財(cái)政部將發(fā)行首批特別國(guó)債5000億元，積極支持中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本。此次資本補(bǔ)充工作將按照市場(chǎng)化、法治化原則穩(wěn)妥推進(jìn)。

當(dāng)前，國(guó)有大型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，撥備計(jì)提充足，主要監(jiān)管指標(biāo)均處于“健康區(qū)間”。通過(guò)發(fā)行特別國(guó)債支持相關(guān)國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本，有利于進(jìn)一步鞏固提升銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)銀行高質(zhì)量發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值和帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)，有利于銀行更好發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍作用，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)提供有力支撐。

今年3月5日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出，擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。早在去年9月24日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上透露，為鞏固提升大型商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展的能力，更好發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍作用，經(jīng)研究，國(guó)家計(jì)劃對(duì)6家大型商業(yè)銀行增加核心一級(jí)資本，將按照“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路，有序?qū)嵤?

3月30日，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等議案，擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式引入中華人民共和國(guó)財(cái)政部戰(zhàn)略投資，募集資金總額不超過(guò)人民幣1050 億元（含本數(shù)）。本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充建行的核心一級(jí)資本，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

按照發(fā)行價(jià)格為9.27元/股計(jì)算，本次擬發(fā)行股數(shù)為11326860841股，不超過(guò)發(fā)行前建行總股本的30%。

建行解釋稱，為全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院針對(duì)向國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本的決策部署，鞏固提升大型商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展的能力，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，深度踐行金融工作的政治性、人民性，積極做好“五篇大文章”，建行擬引入財(cái)政部參與本次發(fā)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部對(duì)建行的戰(zhàn)略投資，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，有序滿足TLAC達(dá)標(biāo)等監(jiān)管要求，保持關(guān)鍵指標(biāo)均衡協(xié)調(diào)，提高長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力，更好的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

中國(guó)銀行股份有限公司同樣于3月30日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)銀行股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于中華人民共和國(guó)財(cái)政部戰(zhàn)略投資中國(guó)銀行股份有限公司的議案》等。中華人民共和國(guó)財(cái)政部擬通過(guò)認(rèn)購(gòu)中國(guó)銀行本次發(fā)行的股票對(duì)中國(guó)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

中國(guó)銀行公告稱，本次發(fā)行的募集資金規(guī)模不超過(guò)人民幣1650億元（含本數(shù)），財(cái)政部已與中國(guó)銀行簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行完成后，財(cái)政部的持股比例將不低于5%，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加中國(guó)銀行的核心一級(jí)資本。本次戰(zhàn)略投資具有規(guī)模大、期限長(zhǎng)的特點(diǎn)，有利于夯實(shí)中國(guó)銀行資本基礎(chǔ)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力；有利于提升中國(guó)銀行公司治理水平、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和客戶服務(wù)能力；有利于帶動(dòng)更多長(zhǎng)期資金、耐心資本，共同推動(dòng)中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)銀行指出，本次發(fā)行前，財(cái)政部未持有中國(guó)銀行的股份，不構(gòu)成中國(guó)銀行關(guān)聯(lián)方；本次發(fā)行完成后，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件等規(guī)定，財(cái)政部不構(gòu)成中國(guó)銀行的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

交通銀行30日公告稱，擬發(fā)行A股股票13777267506股，不超過(guò)本次發(fā)行前交通銀行總股本的30%，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中國(guó)煙草總公司、中國(guó)雙維投資有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份。其中， 財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)金額為1124.2006億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為12907010332股；中國(guó)煙草擬認(rèn)購(gòu)金額為45.7994億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為525825487股；雙維投資擬認(rèn)購(gòu)金額為30.00億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為344431687股。

本次發(fā)行擬募集資金規(guī)模為不超過(guò)人民幣1200億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充交通銀行的核心一級(jí)資本。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司于3月30日發(fā)布公告，擬向中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)及中國(guó)船舶集團(tuán)發(fā)行A股股票。財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)金額為人民幣11757994.00 萬(wàn)元、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為人民幣785406.07萬(wàn)元、中國(guó)船舶集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為人民幣456599.93萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)金額將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)的募集資金規(guī)模確定。財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)和中國(guó)船舶集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行的A股股票。

擬募集資金規(guī)模為人民幣1300億元，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本，以支持郵儲(chǔ)銀行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

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