（文/王力 編輯/徐喆）自七月以來(lái)，隨著高溫天氣和巴黎夏季奧運(yùn)會(huì)的舉辦，室內(nèi)聚會(huì)活動(dòng)顯著增加。據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）等機(jī)構(gòu)發(fā)布的消息，至少有40多名運(yùn)動(dòng)員在奧運(yùn)村或比賽期間被確診感染了新冠病毒。這些受到影響的運(yùn)動(dòng)員中，不乏來(lái)自不同國(guó)家的游泳、短跑等項(xiàng)目的頂尖選手。與此同時(shí)，東亞國(guó)家的新冠病毒感染率也出現(xiàn)了激增的情況。

分析人士指出，近期亞洲地區(qū)高溫天氣和巴黎夏季奧運(yùn)會(huì)等大型活動(dòng)導(dǎo)致室內(nèi)聚會(huì)增多，進(jìn)而推高了新冠病毒感染率。這一變化使得新冠病毒檢測(cè)試劑盒和制藥商重新成為投資者的寵兒。

在日本市場(chǎng)，制藥商第一三共株式會(huì)社股價(jià)上漲5.6%，創(chuàng)下一周來(lái)的最大漲幅。而在韓國(guó)，Shin Poong Pharmaceutical Co.在連續(xù)五個(gè)交易日上漲71%后，盡管出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)，但整體漲幅依然令人矚目。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，今年7月以來(lái)全國(guó)新冠病毒感染人數(shù)呈上升趨勢(shì)，根據(jù)中國(guó)疾病預(yù)防控制中心最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年7流感樣病例中新冠病毒的陽(yáng)性率從7月初的8.9%持續(xù)上升至月末的18.7%。此次疫情的主要流行株為奧密克戎變異株的JN.1系列和XDV系列。

對(duì)此，國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心主任、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏教授表示，當(dāng)前新冠病毒等呼吸道感染處于常態(tài)波動(dòng)區(qū)間內(nèi)，雖然變異株的檢出比例有所上升，但并未引起重癥病例的顯著增加。他強(qiáng)調(diào)，新冠病毒已逐漸成為階段性流行的呼吸道疾病，其嚴(yán)重程度已維持較為穩(wěn)定的狀態(tài)，公眾無(wú)需過(guò)度恐慌。

二級(jí)市場(chǎng)上，與新冠疫情相關(guān)的板塊，包括新冠特效藥、新冠肺炎檢測(cè)、新冠抗原檢測(cè)以及新冠疫苗等板塊，均出現(xiàn)了不同程度的上漲。其中，新冠特效藥板塊表現(xiàn)尤為搶眼，多家上市公司股票漲停。

8月12日，新冠概念股在二級(jí)市場(chǎng)上表現(xiàn)出色，多只醫(yī)藥個(gè)股股價(jià)大幅上漲。廣生堂以強(qiáng)勢(shì)的20%漲停幅度領(lǐng)跑，主要得益于其在新冠特效藥領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)展和市場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品的預(yù)期。此前，廣生堂的新冠口服小分子創(chuàng)新藥GST-HG171（又名泰中定）因?qū)π鹿诓《炯捌渥儺惗局昃哂袕V譜性抑制作用，已納入國(guó)家醫(yī)保支付，公司正持續(xù)擴(kuò)大其醫(yī)療終端和線上渠道，并穩(wěn)步推進(jìn)藥品出口業(yè)務(wù)。

以嶺藥業(yè)同樣實(shí)現(xiàn)漲停，公司受益于其在中醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)π鹿谥委煹呢暙I(xiàn)以及市場(chǎng)對(duì)其品牌效應(yīng)的認(rèn)可；舒泰神股價(jià)漲超14%，此前投入新冠治療藥物研發(fā)，包括BDB-001注射液等多個(gè)項(xiàng)目，但因疫情形勢(shì)變化和市場(chǎng)考慮，已終止相關(guān)項(xiàng)目在新冠肺炎適應(yīng)癥方向的研究工作；先聲藥業(yè)和智飛生物分別上漲3.54%和3.45%，其在疫苗或治療藥物的持續(xù)研發(fā)及市場(chǎng)推廣而受益。

康希諾和科興制藥的漲幅也頗為顯著，分別達(dá)到6.04%和3.93%。康希諾作為新冠疫苗的重要生產(chǎn)商，其股價(jià)上漲反映了市場(chǎng)對(duì)新冠疫苗需求的預(yù)期增加。而科興制藥科興制藥的新冠疫苗克爾來(lái)福于2020年啟動(dòng)研制，并在國(guó)內(nèi)及全球范圍內(nèi)獲得緊急使用授權(quán)和附條件上市，為公司帶來(lái)了顯著的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。然而，隨著新冠疫情的變化和市場(chǎng)需求的減少，新冠疫苗的銷售量大幅下降，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。此外，科興制藥還曾涉足抗新冠口服藥SHEN26的研發(fā)，但該項(xiàng)目未來(lái)市場(chǎng)需求的不確定性也增加了公司的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

今日盤中，新冠病毒檢測(cè)試劑盒和制藥商再度持續(xù)熱度，中國(guó)新冠核酸檢測(cè)產(chǎn)品制造商達(dá)安基因（002030.SZ）表現(xiàn)尤為突出，截至當(dāng)日收盤，該公司本周累計(jì)漲幅超過(guò)17%，成為領(lǐng)漲龍頭。此外，之江生物（688317）、凱普生物（300639）等新冠檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)商股價(jià)也均有顯著上漲。

作為新冠核酸檢測(cè)產(chǎn)品的核心供應(yīng)商，達(dá)安基因在疫情期間業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，但隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，市場(chǎng)對(duì)核酸檢測(cè)的需求驟減，公司業(yè)績(jī)受到顯著影響。2023年，公司凈利潤(rùn)同比大幅下降超過(guò)90%，顯示出公司在面對(duì)市場(chǎng)需求變化時(shí)的脆弱性。盡管本周股價(jià)累計(jì)漲幅超過(guò)17%，但這更多可能是短期市場(chǎng)情緒的反映，而非長(zhǎng)期業(yè)績(jī)向好的信號(hào)。

之江生物同樣專注于分子診斷試劑的研發(fā)與生產(chǎn)，新冠檢測(cè)試劑盒是其業(yè)務(wù)的重要組成部分。然而，與達(dá)安基因類似，之江生物也未能幸免于后疫情時(shí)代的業(yè)績(jī)下滑。公司2023年全年凈虧損1.37億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。此外，凱普生物近年來(lái)業(yè)績(jī)波動(dòng)較大，2023年，公司凈利潤(rùn)同比下降超過(guò)90%。

面對(duì)全球疫情持續(xù)演變的復(fù)雜局面，新冠病毒的變異與傳播繼續(xù)為公共衛(wèi)生安全敲響警鐘。盡管疫情波動(dòng)促使醫(yī)療板塊短期內(nèi)受到市場(chǎng)追捧，但二級(jí)市場(chǎng)熱潮更多是短期內(nèi)的市場(chǎng)波動(dòng)與情緒驅(qū)動(dòng)。

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