（文/李沛 編輯/徐喆）乘用車太卷，上天下海（船舶與飛行器市場）又太遙遠，商用車，儼然已成為當(dāng)下國內(nèi)動力電池市場最令人垂涎的細(xì)分領(lǐng)域之一。

根據(jù)全國新能源商用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)，今年一季度國內(nèi)新能源商用車延續(xù)了銷量高速增長的態(tài)勢，當(dāng)季累計銷售9.6萬輛，同比增長87%，增速明顯超越新能源乘用車，其中新能源輕卡、微卡銷量同比增速更是超過200%。

在銷量高速增長的同時，當(dāng)季新能源商用車滲透率仍僅達到13%，雖然較去年全年11.3%的水平提升1.7個百分點，但與當(dāng)下新能源乘用車“半壁江山”的市場地位仍不可同日而語，換個角度看，這恰好意味著商用車市場的“新能源化”仍有巨大想象空間。

而在國家政策層面，著眼于服務(wù)雙碳目標(biāo)，作為交通領(lǐng)域碳排放、氮氧化物排放主要來源的商用車也越來越受到相關(guān)部門關(guān)注，推動新能源商用車加速滲透普及已成為明確導(dǎo)向。

今年5月29日，國務(wù)院發(fā)布《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，其中就明確提出：“推進交通運輸裝備低碳轉(zhuǎn)型。推動公共領(lǐng)域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運車隊......加快發(fā)展多式聯(lián)運，推動重點行業(yè)清潔運輸。加快城市貨運配送綠色低碳、集約高效發(fā)展”。

這樣的成長確定性，對當(dāng)下深陷“內(nèi)卷”的鋰電產(chǎn)業(yè)界自然形成了不同尋常的吸引力，眾多廠商厲兵秣馬，試圖在這一增量市場有所作為。

例如在商用車市場快速躥升的榮盛盟固利，近期就推出了全新一代商用車高功率快充電池系統(tǒng)，號稱采用“四維熱管理技術(shù)”，冷卻效率大幅提升，在電芯不變的情況下系統(tǒng)功率性能較上一代產(chǎn)品提升2倍，體積能量密度提升15%，低溫環(huán)境下加熱速度提升到之前的3倍，系統(tǒng)級壽命預(yù)計提升30%，持續(xù)放電倍率最高達5C，峰值放電倍率最高達8C，同時滿足純電平臺4C超充要求，超充條件下循環(huán)壽命大于6000次，并已經(jīng)過重卡滿載7000公里耐久實車試驗。

商用車市場老牌廠商億緯鋰能，也在日前發(fā)布了面向該應(yīng)用領(lǐng)域的“開源電池”系列，并基于系列電芯開發(fā)了微面、輕卡、重卡H2和重卡H3四大平臺產(chǎn)品，適配不同商用車門類。從技術(shù)特性看，億緯鋰能新品具備3C超充性能，號稱15分鐘可從20%充至80%SOC，電芯循環(huán)壽命超過7000次，電池包在對角扭轉(zhuǎn)9mm測試6萬次后仍能保持結(jié)構(gòu)完整和氣密性良好，可靠性、耐用性優(yōu)異。

至于占據(jù)商用車動力電池市場六成份額的“頭號玩家”寧德時代，自然也不會缺席這場產(chǎn)品迭代的較量。

7月4日，寧德時代方面正式發(fā)布了其商用動力電池品牌—“寧德時代天行”，一并亮相的還有天行L-超充版和長續(xù)航版兩款產(chǎn)品，宣傳實現(xiàn)4C超充能力，可提供30-200kWh、實況續(xù)航150-500km的系列化產(chǎn)品方案，全系支持超充和增程應(yīng)用。

在支持超充的同時，通過在負(fù)極材料上采用新型低鋰耗石墨、自修復(fù)SEI鈍化膜等技術(shù)，寧德時代此次推出的新品還實現(xiàn)了循環(huán)壽命提升100%，足以滿足8年80萬公里質(zhì)保承諾，CTP3.0無模組技術(shù)應(yīng)用，也使長續(xù)航版的能量密度達到200Wh/kg，整車綜合減重最高可達300kg。

比較上述鋰電廠商的商用車電池新品，可以發(fā)現(xiàn)超充和長壽是共通特性，其帶來的價值也一目了然：讓終端用戶消耗在補能上的時間更少，在電池包維修/更換上可以少花錢乃至不花錢，從而實現(xiàn)營運車輛全生命周期的“降本增效”。

不過在鮮明的技術(shù)共性之外，不同廠商的新產(chǎn)品也折射出對市場機遇的差異洞察，以及隨之而來的不同產(chǎn)品市場匹配（PMF）策略。

以盟固利和億緯鋰能為代表，處于追隨者地位的廠商，顯然試圖以盡可能寬廣的產(chǎn)品品類覆蓋面，捕獲盡可能多的市場機會，從微面到重卡“一網(wǎng)打盡”，如億緯鋰能方面人士在發(fā)布會上談到，未來商用車電池產(chǎn)品競爭的重點必將是輕卡類物流車與長途干線重卡，尤其在中長途物流領(lǐng)域，電動化即將迎來爆發(fā)期。

這樣的分析從中長期看無疑是正確的，新能源滲透率不足10%的輕卡類物流車與長途干線重卡，的確稱得上未經(jīng)開墾的藍海市場，特別是干線物流重卡，如果按照未來純電車型穩(wěn)態(tài)年銷30萬臺，單車電池搭載量500KWh計算，將是一個年裝機量150GWh的龐大市場。

然而有必要強調(diào)的是，每個企業(yè)，首先都只能活在當(dāng)下，干線物流重卡的零碳圖景雖然誘人，但通向這一圖景的具體路徑還遠未定型，且不提充換電模式的競爭，甚至純電能否壓過燃料電池等替代路線，也還在未定之天。

今年的CIBF上，中國汽車工程學(xué)會副秘書長、國汽戰(zhàn)略院副院長趙立金就系統(tǒng)梳理過純電商用車動力電池發(fā)展現(xiàn)狀，指出現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)在續(xù)航里程、補能效率及電池壽命方面暫未達到中長途場景的運輸需求，中長期來看，千度電池包、兆瓦級充電、百萬公里車電同壽，是純電重卡需要達到的實用化門檻，技術(shù)攻堅還任重道遠。

在這樣的現(xiàn)實約束下，與其高調(diào)宣示大而全的all-in-one布局，聚焦局部市場提供有足夠穿透力的解決方案，也即best-of-breed，或許是更明智的策略。

有趣的是，處于領(lǐng)先者地位，且在重卡充換電上深耕多年的寧德時代，卻在其新產(chǎn)品上體現(xiàn)出鮮明的“聚焦”傾向，此次新品發(fā)布完全圍繞輕型商用車品類展開，著重強調(diào)“覆蓋物流配送行業(yè)全場景需求”，對于其他細(xì)分市場需求，寧德時代方面僅順帶提及“還會快速推出更多產(chǎn)品”，為自己保留了相當(dāng)彈性。

假如站在終端用戶的立場審視，寧德時代對天行L產(chǎn)品特性與價值的講述，可以說正中“痛點”。

輕型商用車，是一個與乘用車有巨大差異的市場，舉一個普通車主或許最有體感的例子，在乘用車領(lǐng)域，純電車型相較同價位燃油車，往往需要承受更快的貶值率，然而在輕型商用車領(lǐng)域，二手車交易價值則極大程度取決于搭載的動力電池狀態(tài)，“收電池附送車殼”并非笑談，衰減更少、狀態(tài)更好的電池包，直接體現(xiàn)為車主的賣車收益。正因如此，在保有量最大的微面新能源物流車領(lǐng)域，搭載哪家的電池，早已成為購車決策的核心條件之一，在這樣的市場，二三線電池廠商可以憑借低價打法一夜之間崛起，卻也會很快因為產(chǎn)品質(zhì)量差、衰減快而口碑坍塌，進而迅速被擠出市場，來來往往的“一代拳王”映襯下，寧德時代卻不斷鞏固著其在VAN系電池市場的霸主地位。

相較于具體的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)，這種終端用戶經(jīng)年累月形成的口碑與認(rèn)知，恐怕才是寧德時代在商用車市場真正的護城河，而高粘性的整車合作伙伴、龐大的終端用戶行為數(shù)據(jù)積累，也會不斷深化寧德時代對輕卡市場的洞察力與嗅覺。

對服務(wù)商的重視，正是這種洞察力的體現(xiàn)。

在商用車商業(yè)生態(tài)中，除了車企和終端使用者，各類服務(wù)商、平臺商往往發(fā)揮著不可忽視的作用，因而商用車的“新能源化”離不開B端商業(yè)模式創(chuàng)新與生態(tài)合作布局。

在其他廠商忙著卷參數(shù)、卷價格的時候，寧德時代卻在今年4月，與國內(nèi)最大的新能源物流車服務(wù)商地上鐵簽署全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將在城市配送車輛電動化、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場品牌等方面開展深度合作，同時在海外業(yè)務(wù)拓展、區(qū)域電動化、車輛保險、創(chuàng)新金融、售后服務(wù)等方面進行深度協(xié)同。

同樣值得一提的是，昨天發(fā)布會上寧德時代方面還透露，新一代產(chǎn)品具備V2G兼容能力，也即搭載車型可通過充電設(shè)施與供電網(wǎng)雙向互動，通過車網(wǎng)互動可參與削峰填谷、虛擬電廠、聚合交易等應(yīng)用場景，對于車輛所有者而言，這意味著電池儲存的能量有了一條新的“變現(xiàn)”渠道，有望進一步提升其全生命周期的收益水平。

總體而言，無論是出于短期填補營收的動機，還是出于對中長期市場空間的憧憬，鋰電廠商對商用車市場的興趣正與日俱增，越來越多定制化解決方案將有望陸續(xù)發(fā)布，進而大幅改善當(dāng)前新能源商用車購置成本、運營成本、二手車殘值等經(jīng)濟性表現(xiàn)，助力其進一步普及滲透，正如寧德時代首席科學(xué)家吳凱所言：“商用市場的價值突破，就是要緊緊圍繞著商用車用戶，在研發(fā)中做好‘兜好底、算好賬、布好局’三個價值的體現(xiàn)，用開放式創(chuàng)新的體系，以科技突破帶動全面躍遷式的價值提升”。