（文/夏峰琳，編輯/徐喆）6月11日，有“光伏春晚”之稱的SNEC第十七屆（2024）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會（下稱“SNEC光伏展”）正式開幕。光伏行業(yè)知名企業(yè)悉數(shù)到場共話行業(yè)未來，共謀發(fā)展機(jī)遇。

開幕式現(xiàn)場，協(xié)鑫控股董事長朱共山表示，歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。光伏行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。

“光伏上演超級內(nèi)卷，外因是供給側(cè)同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動、需求端唯低價中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入‘局部最優(yōu)’而非‘全局勝利’的陷阱。”朱共山說，“透過現(xiàn)象看本質(zhì)，內(nèi)卷加劇，與全行業(yè)對供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門檻不夠等不無關(guān)系?？萍忌舷逈Q定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔葑兓?，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵?！?

在朱共山看來，當(dāng)前中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預(yù)演。每一次市場震蕩，都在漸進(jìn)式地孕育重大的產(chǎn)業(yè)突變。去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。

盡管面臨“史上最強(qiáng)內(nèi)卷”，朱共山仍對光伏行業(yè)發(fā)展前景充滿信心?！艾F(xiàn)有市場錯配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩，我們要堅定穿越周期的信心?！敝旃采街赋?，目前能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進(jìn)程持續(xù)加快，以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長。

如今，光伏“產(chǎn)能+裝機(jī)”雙T瓦時代越來越近，光伏與儲能雙T瓦時代也正在加快到來。2023年，全球新增光伏裝機(jī)446吉瓦，累計總裝機(jī)超過1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機(jī)容量只有530吉瓦的差距。

在去年的SNEC大會上，朱共山曾經(jīng)預(yù)測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，“現(xiàn)在看來這一速度還要大幅提前?！彼J(rèn)為，按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預(yù)計，2024年全球光伏裝機(jī)規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機(jī)差距。

過去的一年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過1.7萬億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦，相當(dāng)于過去4年新增裝機(jī)總和。截止今年4月底，我國光伏累計裝機(jī)超過670吉瓦，風(fēng)光合計總裝機(jī)達(dá)1130吉瓦，與火電非常接近。“為實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，2030年全球累計裝機(jī)需超過5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，迎來20倍以上的增長?！敝旃采竭M(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，“光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變?！?

如今，光伏產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新質(zhì)生產(chǎn)力時期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來臨，帶動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級同步發(fā)生。朱共山指出，以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表，科技、管理和碳鏈三線推動，催生更低成本、更高效率、更強(qiáng)的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。其中，非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點，電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn)，去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。

在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。朱共山表示，2024年下半年，隨著相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時，鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。“目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一?！?

“以吉瓦級量產(chǎn)線貫通為標(biāo)志，中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的‘不可能三角’，為全球第三代光伏技術(shù)呈現(xiàn)具象化的完美樣本?！彼f，“鈣鈦礦疊層效率的起點，超過了晶硅組件效率的終點。未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代。鈣鈦礦疊層轉(zhuǎn)化效率的理論上限是45%，量產(chǎn)效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個點的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長態(tài)勢。未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現(xiàn)幾何倍增?！?

但朱共山亦指出，鈣鈦礦作為光伏新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎，需要“第一次就要對”，才能賦能行業(yè)跨越內(nèi)卷鴻溝。光伏產(chǎn)業(yè)不存在“技術(shù)終結(jié)者”，只存在新技術(shù)周期之下的暫時領(lǐng)先者。

當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海早已成為必選項。與此同時，中國光伏也必須從取道東南亞的“曲線出?！弊呦蛉娉龊?，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海轉(zhuǎn)變。

朱共山預(yù)計，未來三到五年內(nèi)，中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。