科工力量：您長(zhǎng)期從事政策研究，能否談?wù)勚袊?guó)汽車發(fā)展史上“市場(chǎng)換技術(shù)”的得失？

封凱棟：談起中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，就不能不談在這個(gè)工業(yè)中“自主創(chuàng)新”和“市場(chǎng)換技術(shù)”兩條道路的對(duì)比。

“市場(chǎng)換技術(shù)”是我們的前輩決策者們?cè)?0年代末、80年代初所做出的決策。當(dāng)時(shí)人們是想要抓住美蘇冷戰(zhàn)以及資本主義陣營(yíng)內(nèi)部劇烈競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的大環(huán)境，西方國(guó)家都迫切想要抓住進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、撬動(dòng)中國(guó)加入其國(guó)際循環(huán)的機(jī)會(huì)。

而對(duì)于70-80年代中國(guó)決策者來(lái)說(shuō)，他們的初衷并不是想讓中國(guó)工業(yè)僅僅成為世界汽車巨頭的制造工廠，其初衷是通過(guò)引進(jìn)國(guó)際合作伙伴擴(kuò)大本土產(chǎn)能，同時(shí)也加快中國(guó)本土企業(yè)技術(shù)能力的成長(zhǎng)。這不僅是決策者們的美好期望，同時(shí)也以各種形式明確地體現(xiàn)在“市場(chǎng)換技術(shù)”早期的中外合資合同中。

然而，西方國(guó)家在這一輪全球化中通過(guò)合作而對(duì)中國(guó)下企業(yè)施加的影響是有明確的方向性的：它們想要讓中國(guó)企業(yè)變?yōu)槠淙蛏a(chǎn)體系中集中負(fù)責(zé)低成本制造的一環(huán)，而并不愿意培養(yǎng)有技術(shù)能力的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

就擴(kuò)展其面向中國(guó)本土或全球市場(chǎng)的產(chǎn)能而言，中國(guó)政府和企業(yè)的投資、中國(guó)的勞動(dòng)力和工程技術(shù)人員、各級(jí)政府給予的優(yōu)惠條件以及中國(guó)潛在的市場(chǎng)規(guī)模，都是跨國(guó)公司們所青睞的。而就中國(guó)本土的技術(shù)能力而言，這是跨國(guó)公司極力避免的，一則它們到中國(guó)來(lái)不是為了培養(yǎng)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的，二則當(dāng)中國(guó)本土技術(shù)能力成長(zhǎng)之后，跨國(guó)公司技術(shù)資產(chǎn)的要價(jià)能力也將受損。就這一點(diǎn)而言，中國(guó)已有的產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)、已有的研發(fā)隊(duì)伍以及長(zhǎng)期以來(lái)形成的自力更生精神都是跨國(guó)企業(yè)力求抑制的。

由此在實(shí)踐中，跨國(guó)公司努力地嘗試影響并改變中外合資企業(yè)的行為，讓它們更貫注于所引進(jìn)車型產(chǎn)品的本地化制造，而不是進(jìn)行產(chǎn)品和復(fù)雜技術(shù)的開發(fā)。它們利用了中方當(dāng)時(shí)由于資金短缺而迫切想提高生產(chǎn)本地化率的想法，同時(shí)更是利用了我們還沒(méi)有搞清楚制造能力和產(chǎn)品開發(fā)能力之間的區(qū)別，打了個(gè)“認(rèn)知差”，從而讓合資企業(yè)將戰(zhàn)略性資源都集中于制造，解構(gòu)了已有的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，放棄了原有的本土產(chǎn)品平臺(tái)。為了達(dá)到這個(gè)目的，跨國(guó)公司甚至不惜以違背合同或者拖延執(zhí)行合同，迫使合資企業(yè)進(jìn)入它們?cè)O(shè)定的發(fā)展軌道。

這使得在“市場(chǎng)換技術(shù)”實(shí)踐中，跨國(guó)公司得以長(zhǎng)期利用它們對(duì)技術(shù)信息的控制與剪裁、對(duì)技術(shù)調(diào)整流程的控制來(lái)杜絕合資企業(yè)開展真正的產(chǎn)品和復(fù)雜技術(shù)的研發(fā)活動(dòng)。同時(shí)，作為“具有國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)”“現(xiàn)代化企業(yè)”的代表，它們往往在合資企業(yè)的治理改革中扮演了事實(shí)上的主導(dǎo)者的角色，這又使得它們擁有了防止中國(guó)企業(yè)在本土形成組織性的產(chǎn)品開發(fā)體系的便利。這些內(nèi)容在《潮起》中有詳細(xì)的介紹，我就不重復(fù)了。

這些做法都使得跨國(guó)公司在“市場(chǎng)換技術(shù)”實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)了自身的戰(zhàn)略意圖，即通過(guò)和中國(guó)政府、中國(guó)企業(yè)合資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并抑制了與它們合作的國(guó)有骨干汽車企業(yè)開啟自主產(chǎn)品開發(fā)的可能。這使得這些跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)事實(shí)上是“反市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”的，通過(guò)和政府、國(guó)有企業(yè)的合作，也通過(guò)跨國(guó)公司之間彼此的默契，它們長(zhǎng)期通過(guò)投入非常有限的產(chǎn)品，如“老三樣（桑塔納、捷達(dá)和富康）”，來(lái)主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)。

當(dāng)然，“市場(chǎng)換技術(shù)”給中國(guó)工業(yè)帶來(lái)的效應(yīng)中也有積極正面的部分。它使得中國(guó)企業(yè)得以接觸世界一流的生產(chǎn)設(shè)備，也使得合資企業(yè)必須要按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)管理來(lái)從事生產(chǎn)，同時(shí)也推動(dòng)了本土供應(yīng)鏈的發(fā)展。這些因素都為中國(guó)在加入世界貿(mào)易組織之后更好地扮演 “世界工廠”提供了有利的條件。

科工力量：為什么我們部分企業(yè)能夠選擇自主創(chuàng)新？

封凱棟：不同于在全球產(chǎn)業(yè)鏈低端的其他發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)畢竟有著相對(duì)完整的工業(yè)體系和自力更生的發(fā)展歷程，在物質(zhì)基礎(chǔ)和精神氣質(zhì)上都不可能會(huì)接受將發(fā)展主導(dǎo)權(quán)交給他人。

“市場(chǎng)換技術(shù)”實(shí)踐以另一種方式也影響了自主創(chuàng)新的崛起。

首先，“市場(chǎng)換技術(shù)”是中國(guó)改革開放舉措的一部分，隨著越來(lái)越多的企業(yè)加入到跨國(guó)公司的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)而不是嚴(yán)格的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系，原有的計(jì)劃體制難以為繼。作為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)在各個(gè)產(chǎn)業(yè)部門中的執(zhí)行者，工業(yè)部委在90年代中期陸續(xù)被改革、重組甚至取消，這就使得計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系對(duì)原有產(chǎn)業(yè)的管制能力事實(shí)上下降了。這為自主創(chuàng)新企業(yè)從邊緣市場(chǎng)崛起提供了相對(duì)以往更寬松一些的制度環(huán)境。

同時(shí)“市場(chǎng)換技術(shù)”實(shí)踐是高度選擇性的，無(wú)論是國(guó)家出于集中有限的資源的考慮、還是跨國(guó)公司選擇更有資源條件的合作伙伴的考慮，都使得頭部的中外合資企業(yè)無(wú)法覆蓋原有工業(yè)體系中大量參與者。而自力更生精神的寶貴遺產(chǎn)又使得部分工程師、企業(yè)管理者、各級(jí)政府在“市場(chǎng)換技術(shù)”實(shí)踐中面臨本土技術(shù)能力建設(shè)困境時(shí)，選擇依托本土工程力量來(lái)重新打造解決產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)的新模式。

自主創(chuàng)新企業(yè)重建了一套依托內(nèi)部工程師團(tuán)隊(duì)來(lái)主導(dǎo)技術(shù)學(xué)習(xí)過(guò)程的組織系統(tǒng)。通過(guò)開放性地吸取國(guó)內(nèi)和國(guó)外的人力資源與技術(shù)資源，這些企業(yè)不僅構(gòu)建起了自己的產(chǎn)品平臺(tái)，更重要的是形成了一套技術(shù)學(xué)習(xí)的體系，這使得它們能夠通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)進(jìn)步對(duì)中外合資企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)并最終攫取了重要的市場(chǎng)份額，甚至最后引發(fā)了包括部分國(guó)有企業(yè)在內(nèi)的其他企業(yè)的模仿和轉(zhuǎn)型。我們也是在《潮起》中做了詳細(xì)的介紹。

自主創(chuàng)新企業(yè)的崛起受益于當(dāng)時(shí)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局變化。以轎車產(chǎn)業(yè)為例，在20世紀(jì)70-90年代資本主義國(guó)家之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，轎車產(chǎn)業(yè)是其中的焦點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。在這場(chǎng)國(guó)際性的產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)中，為了贏得競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)、日本、歐洲主要國(guó)家的汽車廠商都曾經(jīng)大幅度地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)在90年代上半段經(jīng)歷了一段衰退期，這些主要國(guó)家的轎車產(chǎn)業(yè)都曾產(chǎn)生明顯的倒退。這使得部分長(zhǎng)期服務(wù)于整車企業(yè)的國(guó)際專業(yè)技術(shù)公司失去了足夠的市場(chǎng)支撐，引導(dǎo)了部分國(guó)際技術(shù)企業(yè)嘗試在未經(jīng)充分開發(fā)的新型市場(chǎng)中尋找機(jī)會(huì)，也給中國(guó)自主創(chuàng)新企業(yè)通過(guò)對(duì)外開展技術(shù)合作和技術(shù)學(xué)習(xí)來(lái)構(gòu)筑自身最初的能力基本盤提供了機(jī)會(huì)。它們廣泛地開展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外企業(yè)的合作，并在各種開發(fā)類項(xiàng)目中，將部分調(diào)動(dòng)資源的權(quán)力交給一線的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，由他們?cè)陂_發(fā)過(guò)程中決定要解決哪些問(wèn)題怎樣解決問(wèn)題。有別于“市場(chǎng)換技術(shù)”實(shí)踐，這逐漸成為了自主創(chuàng)新的基本范式。

日本汽車生產(chǎn)線  圖源：汽車之家

在汽車工業(yè)中，這個(gè)格局從1990年代中期開始逐漸變化，出現(xiàn)了一系列今天大家都已經(jīng)非常熟悉的企業(yè)，吉利、奇瑞、哈飛汽車和比亞迪等企業(yè)，它們?cè)诋?dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)政策制定者的視野之外自發(fā)成長(zhǎng)起來(lái)，起初模仿市場(chǎng)上的低端產(chǎn)品，通過(guò)開放合作和技術(shù)學(xué)習(xí)，他們逐步掌握了造車技術(shù)和流程。從低端起步，逐漸形成了自主研發(fā)整車的能力。自主創(chuàng)新企業(yè)的崛起反過(guò)來(lái)又帶動(dòng)了國(guó)有大型企業(yè)的跟進(jìn)。自主創(chuàng)新的工業(yè)能力在2009-2010年取得了重大突破，中國(guó)成為世界上產(chǎn)銷量最大的汽車工業(yè)。

科工力量：這是不是意味著一種“另起爐灶”？

封凱棟：自主創(chuàng)新企業(yè)的崛起，使得以美國(guó)為首的西方國(guó)家無(wú)法再以原來(lái)的方式“馴服”中國(guó)工業(yè)。自主創(chuàng)新企業(yè)不僅逐步建立了自主的品牌研發(fā)體系和產(chǎn)業(yè)鏈，而且它們的成長(zhǎng)一直都圍繞著內(nèi)生的組織能力，因此它們具有持續(xù)演進(jìn)的能力。

它們中的佼佼者，先是通信設(shè)備制造業(yè)中的華為和中興，緊接著是轎車工業(yè)中的比亞迪和吉利等企業(yè)。中國(guó)在產(chǎn)品和復(fù)雜技術(shù)領(lǐng)域的能力突破使得美國(guó)及其他西方發(fā)達(dá)國(guó)家在相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的主導(dǎo)權(quán)落空，中國(guó)本土工業(yè)技術(shù)的崛起事實(shí)上已經(jīng)成為陸續(xù)崛起的競(jìng)爭(zhēng)者，挑戰(zhàn)由美國(guó)及其他西方發(fā)達(dá)國(guó)家所主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)體系。

華為在雪山上的基站  圖源：新浪科技

這就不難理解美國(guó)為什么會(huì)在2012年之后密集地采用大量激烈的措施來(lái)打擊中國(guó)的高科技企業(yè)，繼而在 2018 年之后正式地展開了對(duì)中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)。