（文/張志峰 編輯/馬媛媛）融資“三箭齊發(fā)”之后，內(nèi)房企首單并購重組及配套融資方案終于落地。

3月23日晚間，上海浦東國資委旗下上市房企陸家嘴披露收購控股股東旗下陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)部分資產(chǎn)，并募集配套資金的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書。

根據(jù)公告，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，總對(duì)價(jià)133.19億元，并向不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

據(jù)悉，此次募集資金總額不超過66億元，不超過本次交易以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前陸家嘴總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量已經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

公告顯示，本次交易前，公司已持有東袤公司30%股權(quán)。

本次交易完成后，陸家嘴將持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。昌邑公司、企榮公司將成為其全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為其控股子公司。

陸家嘴表示，通過本次重組，陸家嘴集團(tuán)將位于陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入陸家嘴，有利于更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營。

重組完成后，陸家嘴備考合并凈利潤、基本每股收益有所下降，主要原因系昌邑公司、東袤公司和耀龍公司處于開發(fā)建設(shè)前期或建設(shè)期。

事實(shí)上，陸家嘴籌劃本次資產(chǎn)重組已有數(shù)月的時(shí)間。

在去年12月，“一行兩會(huì)”在政策端“三箭齊發(fā)”之后，陸家嘴即成為首家公告披露重大并購及融資方案。

企業(yè)稱，接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

根據(jù)陸家嘴彼時(shí)披露的重組預(yù)案，標(biāo)的公司昌邑公司、東袤公司、耀龍公司、企榮公司2022年1-11月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0、0、12.16萬元、2,797.68萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-0.09萬元、815.72萬元、-29.81萬元、-790.71萬元，11月末資產(chǎn)負(fù)債率分別為97%、0.05%、65%、65.4%，上市公司三季度末資產(chǎn)負(fù)債率約69.55%。

其中，東袤公司2021年及2022年1-11月經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為-94.97億元、-4.24億元。

對(duì)此，上交所特意下發(fā)問詢函，要求陸家嘴對(duì)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)信息、標(biāo)的公司項(xiàng)目情況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、交易安排以及未決事項(xiàng)等五方面問題進(jìn)行說明解釋。

1月9日，陸家嘴回復(fù)上交所問詢函表示，標(biāo)的公司項(xiàng)目或處在開發(fā)建設(shè)階段，尚未取得收入；或處在運(yùn)營或銷售階段，隨著項(xiàng)目出租或銷售結(jié)轉(zhuǎn)將確認(rèn)收入和利潤，雖然存在無營收或營收規(guī)模較小、虧損的情形，但具有合理性。

通過交易，上市公司將取得陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)優(yōu)質(zhì)的土地、住宅、辦公和商業(yè)物業(yè)儲(chǔ)備，隨著各項(xiàng)目建設(shè)、預(yù)售及運(yùn)營的逐步推進(jìn)，未來三年（2023年-2025年）預(yù)計(jì)將合計(jì)產(chǎn)生預(yù)收款項(xiàng)（含租金收入）近400億元，將有效增強(qiáng)上市公司可持續(xù)盈利能力。

時(shí)隔三個(gè)月，重組方案終于落地。

或受此消息影響，陸家嘴3月24日股價(jià)上漲4.78%，報(bào)收10.75元，總市值433.7億元。

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