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新希望地產(chǎn)成功發(fā)行11.8億公司債,系首批實(shí)現(xiàn)發(fā)行示范民營房企
最后更新: 2022-12-12 17:31:5112月9日,新希望地產(chǎn)成功發(fā)行2022年(第一期)公司債券,發(fā)行規(guī)模11.8億元。發(fā)行期限2-4年期,主承銷商為申港證券,由中誠信國際給予主體評級/債項(xiàng)評級AA+/AAA。
作為信用保護(hù)合約發(fā)債示范房企,新希望地產(chǎn)本期債券吸引了多家機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購,4.5%-5.5%的票面利率低于民營房企平均融資成本。在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí),顯著降低了企業(yè)融資成本。在上海證券交易所指導(dǎo)下,中國證券金融股份有限公司、國金證券以及地方擔(dān)保公司天府增進(jìn)、武侯中小擔(dān)為本期債券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)合約保護(hù)本金規(guī)模合計(jì)達(dá)5.80億元,提供了相應(yīng)的增信支持。
此次公募債發(fā)行采用“債券發(fā)行+信用保護(hù)”的方案進(jìn)行融資,該模式旨在提振投資者信心,增厚債券融資信用水平,提升債券發(fā)行效率,共同維護(hù)民企發(fā)債窗口。值得一提的是,隨著監(jiān)管層對民企融資的支持和鼓勵(lì),進(jìn)一步修復(fù)企業(yè)正常融資渠道,降低企業(yè)融資成本,恢復(fù)市場信心。
得益于投資機(jī)構(gòu)充分支持,新希望地產(chǎn)可以不斷提升核心償債能力,助力自身發(fā)展,以持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營成果回饋投資者信任,為穿越周期儲備了強(qiáng)勁動(dòng)力。
在“房住不炒”政策基調(diào)下,信貸政策及融資環(huán)境的變化將帶動(dòng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)更快出清,幫助優(yōu)質(zhì)房企解決短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
作為行業(yè)優(yōu)等生的新希望地產(chǎn),今年以來,公司接連獲得交通銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行的綜合授信額度支持合計(jì)超 200 億元,并完成3個(gè)合作項(xiàng)目的并購,彰顯了優(yōu)質(zhì)民企的社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)。未來,公司將繼續(xù)秉持自律穩(wěn)健的經(jīng)營理念,以安全良性的財(cái)務(wù)表現(xiàn)筑牢風(fēng)險(xiǎn)底線,實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
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