文| 陳興華 編輯| 一鳴

目前，印度市場(chǎng)正掀起智能手機(jī)廠商及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局建廠熱潮。有報(bào)告預(yù)測(cè)，2019年印度將是唯一一個(gè)繼續(xù)保持增長勢(shì)頭的主要智能手機(jī)市場(chǎng)，而中國可能出現(xiàn)下滑，美國則保持持平狀態(tài)。據(jù)悉，印度目前擁有4億多智能手機(jī)用戶，已超過美國，成為僅次于中國的全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。印度市場(chǎng)的龐大人口基數(shù)，目前相對(duì)較低的智能手機(jī)普及率以及較高的市場(chǎng)增速，是眾多手機(jī)巨頭看好其市場(chǎng)前景的原因。

印度官方推行“印度制造”計(jì)劃，大幅提高手機(jī)整機(jī)、配件、核心零部件的關(guān)稅。各大手機(jī)廠商為減少成本，爭(zhēng)相選擇在印度擴(kuò)建工廠或建立研發(fā)中心，供應(yīng)鏈企業(yè)也緊跟手機(jī)廠商步伐奔赴印度建立初步的制造能力。由于中國制造業(yè)面臨的貿(mào)易摩擦和成本上升等問題，印度手機(jī)制造行業(yè)有望迎來進(jìn)一步增長。但是，這是否意味“印度制造”能取代中國制造呢？

“大象”潛力日益顯現(xiàn)

印度的電子消費(fèi)品發(fā)展正因其經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“人口紅利”而受益。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2017年印度人口13.39億。在經(jīng)濟(jì)較高速發(fā)展、可支配收入逐年遞增的情況下，8億印度35歲以下年輕人成為“新中產(chǎn)階級(jí)”的巨大消費(fèi)潛力。預(yù)計(jì)到2025年，印度消費(fèi)支出年均增長率達(dá)到12%，比全球平均增長率高出兩倍以上，印度將成為全球第三大消費(fèi)市場(chǎng)。而消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，尤其是手機(jī)和電視。

Counterpoint Research的報(bào)告稱，2018財(cái)年印度智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為1.5萬億盧比，而移動(dòng)電話市場(chǎng)的總估值為1.7萬億盧比。2018年的印度智能機(jī)銷量同比增長12%，達(dá)到1.5億，2019年印度智能手機(jī)的銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.6億部。在全球智能機(jī)出貨量連續(xù)下滑的背景下，印度可能會(huì)是2019年唯一繼續(xù)保持增長的主要市場(chǎng)。

智能手機(jī)制造近年來也成為印度制造業(yè)亮點(diǎn)。2016年，印度總理莫迪提出了“印度制造”發(fā)展戰(zhàn)略，并推出分階段制造計(jì)劃。希望利用印度巨大的智能手機(jī)市場(chǎng)推動(dòng)本土生產(chǎn)。印度有超過10億手機(jī)用戶，而其中約3.8億人還沒有智能手機(jī)。這項(xiàng)制造計(jì)劃不僅包括對(duì)手機(jī)征收進(jìn)口關(guān)稅，還包括對(duì)手機(jī)充電器、電池和耳機(jī)等配件，以及對(duì)預(yù)裝好的印制電路板等零部件征收進(jìn)口關(guān)稅。

據(jù)印度政府2017年公布的數(shù)據(jù)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)占到了印度GDP的6.5%（約1400億美元），未來其貢獻(xiàn)率還會(huì)繼續(xù)上升，在2020年將達(dá)到8.2%。Gartner孟買分析師Anshul Gupta表示，印度是中端及低端智能手機(jī)的戰(zhàn)場(chǎng)，市場(chǎng)極為廣大。任何供應(yīng)商都在留意銷售量、營收與市場(chǎng)占有率，印度市場(chǎng)將在全球智能手機(jī)市場(chǎng)中扮演重要角色。

印度進(jìn)口手機(jī)及零配件關(guān)稅稅率 圖/志象網(wǎng)

2017年12月，印度宣布將手機(jī)關(guān)稅從10%提高至15%。僅4個(gè)月后，印度再次將進(jìn)口手機(jī)的關(guān)稅從15%提高至20%。同時(shí)，印度開始對(duì)智能手機(jī)配件、核心零部件征收10-15%的關(guān)稅，包括充電器、印刷電路板(PCB)、攝像頭模塊和連接器(Connector)等。分析人士稱，印度提高智能手機(jī)及核心零部件關(guān)稅，旨在吸引廠商在印度生產(chǎn)相關(guān)零部件，并組裝智能手機(jī)，從而創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，以促進(jìn)印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

《華盛頓郵報(bào)》最近的一篇文章估計(jì)，到2021年，印度15至34歲的人口預(yù)計(jì)將達(dá)到4.8億。他們的受教育水平要高于父輩。然而，印度的就業(yè)依然低迷。德里人類發(fā)展研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ajit Ghose表示，印度有大約1.04億“剩余”勞動(dòng)力，按照IMF的預(yù)測(cè)2018年印度人均GDP估計(jì)僅為2200美元。由此，印度將產(chǎn)生大量“廉價(jià)”勞動(dòng)力。這對(duì)小米、三星、華為、蘋果等國際手機(jī)巨頭廠商來說，無疑也是一重大吸引力。

頭號(hào)玩家爭(zhēng)相擴(kuò)建

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈赴印熱潮引起了廣泛注意，路透社日前撰文介紹了印度手機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展，并稱在印度總理莫迪“印度制造”計(jì)劃和關(guān)稅的推動(dòng)下，本土和海外廠商紛紛在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，建立起了初步的制造能力。實(shí)際上，前幾大手機(jī)制造廠商在當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)有產(chǎn)能似乎已不能滿足印度市場(chǎng)的大量需求。相關(guān)資料顯示，目前vivo和OPPO的印度工廠的產(chǎn)能每月分別為200萬部、125萬部，而三星的印度工廠產(chǎn)能為500萬部。

2018年12月，OPPO與vivo先后對(duì)外宣布了擴(kuò)建印度工廠的計(jì)劃。據(jù)悉，OPPO將在大諾伊達(dá)建立第二家制造工廠，并于2019年投產(chǎn)。一旦竣工投產(chǎn)，該工廠每年將能生產(chǎn)5000萬臺(tái)手機(jī)。該公司第一座工廠也位于大諾伊達(dá)，每年能生產(chǎn)1500萬部智能手機(jī)，員工人數(shù)目前約為4000人。此外，OPPO購置了印度新科技園區(qū)的土地，目前已進(jìn)入運(yùn)營狀態(tài)，并計(jì)劃2019年正式啟動(dòng)該園區(qū)。

建造中的印度OPPO工廠 圖/創(chuàng)業(yè)家傳媒

據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》不久前報(bào)道， vivo印度負(fù)責(zé)人Nipun Marya稱，公司擬在其“印度制造”的二期階段繼續(xù)投資400億盧比，其中包括在169英畝可用地上建造一個(gè)新工廠。并計(jì)劃在未來12至18個(gè)月讓新工廠投入運(yùn)營，在第一階段創(chuàng)造超過5000個(gè)工作崗位。建成后，vivo印度工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到5000萬部。vivo現(xiàn)有的工廠位于大諾伊達(dá)地區(qū)，即在里-孟買工業(yè)走廊內(nèi)，占地50英畝多，投資為30億盧比。

較OPPO和vivo之前，2018年7月初，韓國總統(tǒng)文在寅與印度總理莫迪一起參加了三星在諾伊達(dá)工廠的擴(kuò)建投產(chǎn)儀式。位于諾伊達(dá)81區(qū)的三星工廠其實(shí)早在1995年開始生產(chǎn)，這次產(chǎn)能擴(kuò)建成本為491.5億印度盧比，這將使其成為世界上最大的手機(jī)生產(chǎn)工廠。三星目前在印度每年可生產(chǎn)6000多萬部智能手機(jī)，如果新工廠完全竣工投入使用，三星在印度的手機(jī)年產(chǎn)能將增加到1.4億部以上。

文在寅與莫迪在三星印度工廠開幕式 圖/志象網(wǎng)

小米是所有手機(jī)廠商在印度建廠最多的一個(gè)，并且較OV、三星集中于諾伊達(dá)地區(qū)分布更為廣泛。2018年4月，小米公司宣布，將在印度新建三座智能手機(jī)制造工廠。根據(jù)小米國際副總裁、小米印度總經(jīng)理馬努?杰恩（Manu Jain）表示，小米公司在2015年就開始了“印度制造”的計(jì)劃，新開3家手機(jī)工廠是深耕印度市場(chǎng)的體現(xiàn)。目前，小米在印度已經(jīng)擁有6家智能手機(jī)制造工廠，分別在金奈、班加羅爾、新德里等地。

此外，華為在去年10月推出了新的針對(duì)印度市場(chǎng)的三年發(fā)展計(jì)劃，表示從2019年開始三年內(nèi)在印度投資逾1億美元發(fā)展華為、榮耀雙品牌戰(zhàn)略，同時(shí)擴(kuò)大本地生產(chǎn)，并開設(shè)1000家品牌門店，以確保公司能在印度市場(chǎng)立足。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門的全球副總裁徐欽松表示，公司計(jì)劃在中端及高端市場(chǎng)推出設(shè)備來占據(jù)一席之地，我們計(jì)劃與制造商合作伙伴Flex進(jìn)行合作，它在金奈設(shè)有工廠。

1月4日，蘋果CEO蒂姆?庫克在接受CNBC采訪時(shí)表示，未來將押注印度市場(chǎng)。《華爾街日?qǐng)?bào)》1月22日援引多位知情人士的消息稱，富士康正考慮在印度為蘋果公司代工iPhone手機(jī)，以及是否將印度項(xiàng)目納入預(yù)算計(jì)劃。在這之前，2018年12 月 27 日，路透社引述消息人士稱，富士康將在印度投資 3.56 億美元，以擴(kuò)大其現(xiàn)有的生產(chǎn)工廠，并從 2019 年開始在印度組裝高端 iPhone。

供應(yīng)鏈企業(yè)入局

手機(jī)廠商對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力，成為其品牌競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素之一。生產(chǎn)手機(jī)最大的難點(diǎn)在于整合供應(yīng)鏈，這也幾乎是業(yè)內(nèi)共識(shí)。針對(duì)印度的關(guān)稅上調(diào)和產(chǎn)能不足，各手機(jī)企業(yè)在提高自己產(chǎn)能、研發(fā)、軟硬件本地化情況下，也開始紛紛要求供應(yīng)商到印度建廠，以減少關(guān)稅成本，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。而印度也是供應(yīng)鏈企業(yè)布局全球化的重要市場(chǎng)。

2018年8月，小米主要的零部件供應(yīng)商之一合力泰對(duì)外宣布，將投資2億美元在印度實(shí)行建廠計(jì)劃。合力泰工廠選址為印度安達(dá)拉邦蒂魯帕蒂市，工廠占地75英畝，主要以生產(chǎn)相機(jī)模組、薄膜晶體管、電容式觸摸屏模組、柔性印刷電路和指紋傳感器為主，工廠預(yù)計(jì)在2019年一季度開始投產(chǎn)，每月可生產(chǎn)5000萬個(gè)零部件。合力泰也是印度本土第一家生產(chǎn)相應(yīng)模組的制造商。

隨后，智能手機(jī)相機(jī)鏡頭模組龍頭廠商歐菲科技也表示，公司正在研究在印度或海外其他地區(qū)設(shè)廠的方案，以就近服務(wù)走出中國市場(chǎng)的手機(jī)制造企業(yè)。近日，歐菲科技相關(guān)人員稱，目前公司已經(jīng)在印度相關(guān)地區(qū)進(jìn)行建廠事宜的考察，但對(duì)于新工廠的選址、產(chǎn)線、投資額等細(xì)節(jié)暫時(shí)還無法確定。

2018年12月20日上午，TCL集團(tuán)印度模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園在印開工建設(shè)。此次印度開建的是模組項(xiàng)目，總投資額15.3億元，項(xiàng)目將整合大尺寸電視屏及中小尺寸移動(dòng)終端顯示屏生產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)出800萬片大尺寸電視面板及3000萬片小尺寸手機(jī)面板。與以往不同，TCL這次不是產(chǎn)品輸出，而是把從屏到整機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈能力輸出。這也是華星光電的模組業(yè)務(wù)首次進(jìn)軍海外。

據(jù)外媒報(bào)道，2018年10月，高通宣布，將投資4億美元在海德拉巴市建造境外最大的園區(qū)，僅次于在美國圣迭戈的高通總部大樓。這不僅是高通在全球的最大一筆投資，也是印度特侖甘納邦成立以來大型科技公司在在此進(jìn)行的最大一筆投資。高通方面表示，海德拉巴園區(qū)第一期工程將包括建造170萬平方英尺（約合15.8萬平方米）的辦公大樓，可以容納1萬名員工。

手機(jī)ODM（原始設(shè)備生產(chǎn)商）代工廠商也開始在印建廠。據(jù)悉，光弘科技擬投資5.27億盧比等額現(xiàn)金，認(rèn)購聞尚移動(dòng)（Vsun Mobile Private Limited）新增發(fā)行的1550萬股股份，以50.82%股權(quán)的成為其最大股東。聞尚在印度哈里亞納邦的Bawal工業(yè)區(qū)，廠房31000平方米，2016年即有員工1800人；2016年2月一期34條線體正式投產(chǎn)，其中包括22條組裝線、12條包裝線。

與德通訊在印度的工廠位于孟買，擁有近4千平米的生產(chǎn)面積、2000平米的庫房。自去年設(shè)廠至今，現(xiàn)已設(shè)有15條生產(chǎn)線、6條包裝線，印度員工300多人，月產(chǎn)能200K。另外，智慧海派在印度擁有2個(gè)工廠，位于印度UP州NOIDA地區(qū)，共49條自動(dòng)化裝配流水線和12條全自動(dòng)SMT生產(chǎn)線，智能機(jī)每月產(chǎn)能達(dá)270萬臺(tái)。首批客戶有小米和印度本地品牌Micromax。

另據(jù)多家媒體報(bào)道，2017年12月富士康已在印度安得拉邦的斯里城擁有5座制造工廠，為小米、諾基亞、金立、富可視等廠商每年制造近1500萬部智能手機(jī)。而實(shí)際上，富士康早已在印度生產(chǎn)智能手機(jī)。2015年8月，富士康就宣布將在印度馬哈拉施特拉邦地區(qū)投資50億美元，建設(shè)代工廠等設(shè)施，并在2020年前創(chuàng)造5萬個(gè)就業(yè)崗位。

能取代中國制造？

印度方面顯然對(duì)于“印度制造”計(jì)劃寄予厚望。據(jù)路透社報(bào)道，印度最大的目標(biāo)是成為功能完備、足以取代中國的全球制造中心。一位印度制造行業(yè)人士說，越來越多的公司正在意識(shí)到，他們需要“中國的替代者。”他稱，“中國現(xiàn)在面臨著貿(mào)易摩擦問題，未來還可能出現(xiàn)其他問題，因此各公司自然會(huì)想到利用印度作為替代者?！?

而Counterpoint的副主管塔倫?帕塔克(Tarun Pathak)指出，印度還需要加強(qiáng)勞動(dòng)培訓(xùn)能力。印度素以監(jiān)管嚴(yán)厲和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略多變著稱，要成為真正的高價(jià)值手機(jī)制造全球中心，印度仍需要更穩(wěn)定和更有利于商業(yè)的政策體系。與印度工廠內(nèi)工人散漫造成工作效率底下的問題相比，在成熟的中國制造體系內(nèi)，各行各業(yè)的工廠員工幾乎都在“多勞多得”的環(huán)境下養(yǎng)成了高效的工作習(xí)慣。

印度手機(jī)生產(chǎn)工廠 圖/旭日手機(jī)產(chǎn)業(yè)研究

事實(shí)上，中國手機(jī)已經(jīng)從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈層面改變了印度手機(jī)行業(yè)版圖。這包括兩種方式，一種是小米、OPPO、vivo、華為等廠商的模式，生產(chǎn)、加工、銷售一體化內(nèi)循環(huán)；另一種是手機(jī)ODM代工模式，包括中國的聞尚、財(cái)富之舟和與德等，與富士康、偉創(chuàng)力相似，通過代工產(chǎn)品貼牌進(jìn)入印度。如今，TCL、合力泰、同興達(dá)、欣旺達(dá)、光寶、奧海等供應(yīng)鏈企業(yè)也在印度投產(chǎn)。

據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示，2018年小米在印總出貨量約2888萬部，目前在印度市場(chǎng)居于第一位。vivo全年在印總出貨量約1327萬部，OPPO在印總出貨量約1022萬部，華為在印總出貨量約363萬部。2018年中國手機(jī)的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)了印度市場(chǎng)近67%。分析顯示，由于中國廠商布局加強(qiáng)，這種趨勢(shì)仍將持續(xù)下去。

印度最近取代越南，成為僅次于中國的全世界第二大手機(jī)制造商。據(jù)印度媒體報(bào)道，過去4年來，120多家新制造商在手機(jī)行業(yè)創(chuàng)造了約45萬個(gè)就業(yè)崗位，這在很大程度上要?dú)w功于“印度制造”運(yùn)動(dòng)，以及一項(xiàng)對(duì)進(jìn)口設(shè)備和零部件征收高額關(guān)稅分階段實(shí)施的計(jì)劃。印度的手機(jī)組裝已成為該國經(jīng)濟(jì)的一個(gè)亮點(diǎn)，但零部件的制造——這是印度成為智能手機(jī)制造中心這一雄心的合乎邏輯的下一步——仍處于不確定性之中。

圖片來自：forevernews.in

迪克森技術(shù)公司的總經(jīng)理阿圖爾?B?拉爾(Atul B Lall)認(rèn)為：“印度對(duì)智能手機(jī)的關(guān)稅結(jié)構(gòu)存在許多不確定因素?！泵绹谶@一關(guān)稅方面也向印度施加了壓力。而無法忽略的事實(shí)是，印度除了手機(jī)市場(chǎng)被中國品牌占據(jù)半壁江山，手機(jī)制造也十分倚重中國。印度手機(jī)和電子協(xié)會(huì)表示，雖然實(shí)施了階段制造計(jì)劃（PMP）之后，印度擁有268條手機(jī)組裝生產(chǎn)線。然而，由于印度零部件制造的供應(yīng)鏈?zhǔn)植煌暾?，部分組裝的核心零部件還得從中國進(jìn)口。

一加（OnePlus）的印度負(fù)責(zé)人Vikas Agarwal稱，“印度有機(jī)會(huì)成為全球供應(yīng)鏈中的主要參與者，但仍需要鼓勵(lì)生產(chǎn)高價(jià)值的零部件以及研發(fā)?！彪S著越來越多的海外制造商想要到印度市場(chǎng)分一杯羹，印度對(duì)于手機(jī)市場(chǎng)的增長或許還高興得太早，在手機(jī)核心部件的制造上也應(yīng)該再加把勁才是。塔倫?帕薩克(Tarun Pathak)則表示，中國頂級(jí)品牌很容易利用深圳的硬件、研發(fā)力量和供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)。他表示，“這幫助他們成為創(chuàng)新者，并始終立足趨勢(shì)潮頭?！?

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